Lamb Weston Holdings, Inc.

BMV:LW * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$172.4b

Lamb Weston Holdings Valutazione

LW * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LW * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.89k
Fair Value
57.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LW * ( MX$1237.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2886.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LW * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LW *?

Metrica chiave: Poiché LW * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LW *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LW * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LW * su PE?
Rapporto PE22.8x
GuadagniUS$367.00m
Cap. di mercatoUS$8.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LW * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LW * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
GRUMA B Gruma. de
12.6x4.2%Mex$127.9b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
19.3x6.5%Mex$239.6b
HERDEZ * Grupo Herdez. de
13.2x16.6%Mex$18.2b
ACCELSA B Accel. de
20.3xn/aMex$4.3b
LW * Lamb Weston Holdings
22.8x21.6%Mex$8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LW *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies14PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore South American Food ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LW *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LW * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LW * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LW * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,426.78
0%
9.1%Mex$1,699.01Mex$1,243.18n/a14
Feb ’26Mex$1,237.48
Mex$1,426.78
+15.3%
9.1%Mex$1,699.01Mex$1,243.18n/a14
Jan ’26n/a
Mex$1,400.92
0%
9.4%Mex$1,646.02Mex$1,204.40n/a14
Dec ’25n/a
Mex$1,602.97
0%
11.7%Mex$1,897.48Mex$1,238.36n/a12
Nov ’25n/a
Mex$1,602.97
0%
11.7%Mex$1,897.48Mex$1,238.36n/a12
Oct ’25n/a
Mex$1,406.12
0%
12.9%Mex$1,863.25Mex$1,176.79n/a12
Sep ’25n/a
Mex$1,318.83
0%
13.5%Mex$1,783.35Mex$1,126.33n/a13
Aug ’25n/a
Mex$1,318.83
0%
13.5%Mex$1,783.35Mex$1,126.33n/a13
Jul ’25n/a
Mex$1,936.06
0%
8.5%Mex$2,371.67Mex$1,667.72n/a13
Jun ’25n/a
Mex$1,834.44
0%
8.5%Mex$2,228.09Mex$1,566.76n/a13
May ’25n/a
Mex$1,829.38
0%
8.3%Mex$2,169.78Mex$1,610.89n/a13
Apr ’25n/a
Mex$2,150.71
0%
5.3%Mex$2,326.04Mex$1,874.22n/a13
Mar ’25n/a
Mex$2,195.32
0%
5.5%Mex$2,357.94Mex$1,913.69n/a12
Feb ’25n/a
Mex$2,195.32
0%
5.5%Mex$2,357.94Mex$1,913.69Mex$1,237.4812
Jan ’25n/a
Mex$2,103.66
0%
5.4%Mex$2,258.35Mex$1,901.77n/a11
Dec ’24n/a
Mex$2,115.66
0%
5.5%Mex$2,258.23Mex$1,916.07n/a9
Nov ’24n/a
Mex$2,162.20
0%
14.4%Mex$2,400.64Mex$1,345.82n/a9
Oct ’24n/a
Mex$2,071.51
0%
14.1%Mex$2,282.18Mex$1,299.08n/a9
Sep ’24n/a
Mex$1,981.19
0%
15.4%Mex$2,264.22Mex$1,241.13n/a8
Aug ’24n/a
Mex$1,991.41
0%
15.4%Mex$2,273.49Mex$1,246.21n/a8
Jul ’24n/a
Mex$1,968.41
0%
15.3%Mex$2,323.36Mex$1,273.55n/a8
Jun ’24n/a
Mex$2,018.69
0%
15.1%Mex$2,387.93Mex$1,308.94n/a8
May ’24n/a
Mex$2,059.55
0%
15.1%Mex$2,420.36Mex$1,326.72n/a8
Apr ’24n/a
Mex$1,892.09
0%
14.1%Mex$2,109.61Mex$1,302.45n/a7
Mar ’24n/a
Mex$1,904.95
0%
14.4%Mex$2,171.40Mex$1,340.60n/a9
Feb ’24n/a
Mex$1,904.95
0%
14.4%Mex$2,171.40Mex$1,340.60n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
Mex$1.45k
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 04:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/28 00:00
Guadagni2024/11/24
Guadagni annuali2024/05/26

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lamb Weston Holdings, Inc. è coperta da 22 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew LazarBarclays
Adam MizrahiBerenberg
Max Andrew GumportBNP Paribas Exane