STMPA logo

STMicroelectronicsENXTPA:STMPA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €20.5b
Prezzo delle azioni
€22.94
Il mio valore equo
AN
AnalystConsensusTarget
€27
14.6% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-24.6%
7D-18.5%
Valore del portafoglio
​
Vista

STMicroelectronics N.V.

Report azionario ENXTPA:STMPA

Capitalizzazione di mercato: €20.5b

STMicroelectronics (STMPA) Panoramica del titolo

La STMicroelectronics N.V., insieme alle sue consociate, progetta, sviluppa, produce e vende prodotti a semiconduttore in Europa, Medio Oriente, Africa, Americhe e Asia Pacifico. Maggiori dettagli

STMPA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi1/6

Premi

Negoziato a 41.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 35.16% all'anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato French

I margini di profitto (5.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (18.3%)


STMPA Community Fair Values

Create Narrative

See what 119 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

STMPA logo
STMicroelectronics
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts

Edge AI And Auto Microcontrollers Will Modernize Production

Key Takeaways Expanding Edge AI and automotive microcontroller segments are set to drive future revenue growth, aided by new product launches and increased project momentum. Strategic investments in gallium-nitride and silicon carbide, along with manufacturing enhancements, aim to uplift productivity, revenue, and brand reputation.
View narrative
€26.86
FV
14.6% sottovalutato sconto intrinseco
7.13%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
72users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
STMPA logo
STMicroelectronics
AN
AnalystHighTarget
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts

Electrification And Digitalization Will Accelerate SiC And GaN Expansion

Key Takeaways Accelerated growth in automotive and Edge AI segments, aided by robust design wins, expanding ecosystem, and advanced microcontroller launches, is set to boost margins and leadership. Strategic manufacturing diversification and major capacity investments enhance resilience to geopolitical risks, positioning for strong multi-year revenue and net margin expansion.
View narrative
€33.07
FV
30.6% sottovalutato sconto intrinseco
10.38%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
STMPA logo
STMicroelectronics
AN
AnalystLowTarget
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts

Excess Inventory And Regulatory Headwinds Will Squeeze Margins

Key Takeaways Persistent excess inventory and margin pressures threaten profitability amid sluggish demand, while rising regulatory and compliance costs add further challenges to earnings. Geopolitical tensions, new local competitors, and uncertain auto market prospects undermine order growth and could erode market share and margin stability.
View narrative
€20.49
FV
12.0% sopravvalutato sconto intrinseco
5.66%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
STMPA logo
STMicroelectronics
CJ
cjimi
Community Contributor

STMicroelectronics will thrive with AI and EV demand driving steady revenue growth

Catalysts EV and renewable energy demand (SiC chips) Growth in AI, IoT, and automation Government incentives for chip production Assumptions Revenue Projection (5 Years) Estimate: ~$22-25 billion by 2029 Reasoning: Current revenue : ~$17 billion Annual growth rate : ~5-6% CAGR (historical + industry trend) Growth drivers : Electric Vehicles (EVs) → SiC demand surging IoT & AI expansion → Increased adoption in smart devices Automotive & industrial electronics → Rising semiconductor integration China market expansion → Key growth opportunity Where do you think earnings will be in 5 years time? and why?
View narrative
€34.65
FV
33.8% sottovalutato sconto intrinseco
9.00%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
5 months ago author updated this narrative
View Stock Community

Concorrenti di STMicroelectronics N.V.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per STMicroelectronics
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€22.94
Massimo di 52 settimane€31.24
Minimo di 52 settimane€15.50
Beta1.24
Variazione di 1 mese-10.88%
Variazione a 3 mesi15.74%
Variazione di 1 anno-24.59%
Variazione a 3 anni-38.97%
Variazione a 5 anni-6.97%
Variazione dall'IPO647.28%

Notizie e aggiornamenti recenti

STMicroelectronics N.V. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Jul 28
STMicroelectronics N.V. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Here's Why STMicroelectronics (EPA:STMPA) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 14
Here's Why STMicroelectronics (EPA:STMPA) Can Manage Its Debt Responsibly

Recent updates

STMicroelectronics N.V. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Jul 28
STMicroelectronics N.V. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Here's Why STMicroelectronics (EPA:STMPA) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 14
Here's Why STMicroelectronics (EPA:STMPA) Can Manage Its Debt Responsibly

STMicroelectronics (EPA:STMPA) May Have Issues Allocating Its Capital

Jun 15
STMicroelectronics (EPA:STMPA) May Have Issues Allocating Its Capital

STMicroelectronics (EPA:STMPA) Has Affirmed Its Dividend Of $0.09

Jun 01
STMicroelectronics (EPA:STMPA) Has Affirmed Its Dividend Of $0.09

It Looks Like STMicroelectronics N.V.'s (EPA:STMPA) CEO May Expect Their Salary To Be Put Under The Microscope

May 21
It Looks Like STMicroelectronics N.V.'s (EPA:STMPA) CEO May Expect Their Salary To Be Put Under The Microscope

Estimating The Fair Value Of STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)

May 10
Estimating The Fair Value Of STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)

STMicroelectronics N.V.'s (EPA:STMPA) P/E Still Appears To Be Reasonable

Mar 27
STMicroelectronics N.V.'s (EPA:STMPA) P/E Still Appears To Be Reasonable

These 4 Measures Indicate That STMicroelectronics (EPA:STMPA) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 15
These 4 Measures Indicate That STMicroelectronics (EPA:STMPA) Is Using Debt Reasonably Well
author-image

STMicroelectronics will thrive with AI and EV demand driving steady revenue growth

EV and renewable energy demand (SiC chips)

STMicroelectronics (EPA:STMPA) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Feb 14
STMicroelectronics (EPA:STMPA) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
author-image

Advanced Manufacturing In Italy Will Improve Operating Efficiencies

STMicroelectronics is capitalizing on silicon carbide technology and expanding in China’s electric vehicle market, enhancing future revenue prospects and design wins.

Earnings Update: STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Feb 02
Earnings Update: STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Estimating The Intrinsic Value Of STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)

Dec 23
Estimating The Intrinsic Value Of STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)

STMicroelectronics (EPA:STMPA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 03
STMicroelectronics (EPA:STMPA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Is It Too Late To Consider Buying STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)?

Nov 19
Is It Too Late To Consider Buying STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)?

STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Analysts Are Reducing Their Forecasts For Next Year

Nov 06
STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Analysts Are Reducing Their Forecasts For Next Year

STMicroelectronics N.V. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 03
STMicroelectronics N.V. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Returns On Capital At STMicroelectronics (EPA:STMPA) Have Stalled

Oct 29
Returns On Capital At STMicroelectronics (EPA:STMPA) Have Stalled

Should You Think About Buying STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Now?

Aug 18
Should You Think About Buying STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Now?

Benign Growth For STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Underpins Stock's 28% Plummet

Aug 04
Benign Growth For STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Underpins Stock's 28% Plummet

Rendimenti per gli azionisti

STMPAFR SemiconductorFR Mercato
7D-18.5%-18.3%0.3%
1Y-24.6%-30.4%3.9%

Ritorno vs Industria: STMPA ha superato il French Semiconductor che ha restituito -30.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: STMPA ha avuto una performance inferiore al mercato French che ha registrato un rendimento 3.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is STMPA's price volatile compared to industry and market?
STMPA volatility
STMPA Average Weekly Movement7.5%
Semiconductor Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in FR Market10.8%
10% least volatile stocks in FR Market2.2%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di STMPA è stato volatile rispetto al mercato French.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di STMPA è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni French.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
198749,602Jean-Marc Cherywww.st.com/content/st_com/en.html

La STMicroelectronics N.V., insieme alle sue consociate, progetta, sviluppa, produce e vende prodotti a semiconduttore in Europa, Medio Oriente, Africa, Americhe e Asia Pacifico. L'azienda opera attraverso i segmenti Prodotti analogici, MEMS e sensori (AM&S), Prodotti di potenza e discreti (P&D), Microcontrollori (MCU) e Prodotti digitali IC e RF (D&RF). Offre circuiti integrati industriali per applicazioni specifiche (ASIC) e prodotti standard per applicazioni specifiche (ASSP); soluzioni per la gestione dell'alimentazione; circuiti integrati analogici personalizzati, soluzioni di ricarica wireless; gate isolati galvanicamente e driver per LED; convertitori, transistor, interruttori di potenza intelligenti, orologi e timer, comparatori e amplificatori current-sense; sensori di sistemi micro-elettromeccanici (MEMS), tra cui accelerometri, giroscopi, sensori magnetici, di pressione, di temperatura, di rilevamento della presenza, biosensori, microfoni, sensori intelligenti per l'apprendimento automatico e l'elaborazione dell'intelligenza artificiale, nonché attuatori termici e piezoelettrici; e soluzioni di rilevamento ottico.

STMicroelectronics N.V. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di STMicroelectronics con la sua capitalizzazione di mercato?
STMPA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€20.50b
Utili (TTM)€563.51m
Ricavi(TTM)€10.26b
36.4x
Rapporto P/E
2.0x
Rapporto P/S

STMPA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
STMPA Conto economico (TTM)
RicaviUS$11.86b
Costo del fatturatoUS$7.61b
Profitto lordoUS$4.25b
Altre speseUS$3.60b
UtiliUS$651.00m

Ultimi utili riportati

Jun 28, 2025

Prossima data di guadagno

Oct 23, 2025

Utile per azione (EPS)0.73
Margine lordo35.83%
Margine di profitto netto5.49%
Rapporto debito/patrimonio netto16.4%

Come si è comportato STMPA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.4%
Rendimento attuale del dividendo
50%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare STMPA per ricevere un dividendo imminente?
STMicroelectronics date dei dividendi
Data di stacco del dividendoSep 22 2025
Data di pagamento dei dividendiSep 24 2025
Giorni fino al dividendo Ex54 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi56 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 23:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/06/28
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

STMicroelectronics N.V. è coperta da 63 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
George ChangAletheia Analyst Network Limited