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Nemetschek SEXTRA:NEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €10.1b
Prezzo delle azioni
€88.35
Il mio valore equo
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1Y-11.5%
7D-5.4%
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Nemetschek SE

Report azionario XTRA:NEM

Capitalizzazione di mercato: €10.1b

Nemetschek (NEM) Panoramica del titolo

Nemetschek SE fornisce soluzioni software per i mercati dell'architettura, dell'ingegneria, delle costruzioni, dei media e dell'intrattenimento in Germania, nel resto d'Europa, nelle Americhe, nell'Asia Pacifica e a livello internazionale. Maggiori dettagli

NEM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 22.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 18.65% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 19.5% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 39.7%

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per NEM dai nostri controlli di rischio.

NEM Community Fair Values

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Nemetschek

Recurring Subscriptions And International Markets Will Unlock Future Value

Key Takeaways The shift to SaaS, international expansion, and advanced AI integration are strengthening recurring revenues, margin growth, and product differentiation. Regulatory tailwinds, successful M&A, and investments in AI are boosting demand, diversifying revenue streams, and supporting long-term growth.
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€123.79
FV
28.6% sottovalutato sconto intrinseco
13.72%
Revenue growth p.a.
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Nemetschek

Shrinking Subscription Deals And Commoditized AI Will Undermine Future Prospects

Key Takeaways Reliance on multiyear subscription deals and a lagging SaaS transition signal slowing organic growth and potential cash flow volatility. Mounting AI commoditization and stricter regulations threaten pricing power, margins, and global expansion efforts, especially beyond mature European markets.
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€83
FV
6.4% sopravvalutato sconto intrinseco
13.23%
Revenue growth p.a.
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Nemetschek

Global Urbanization And SaaS Will Accelerate BIM Adoption

Key Takeaways Accelerated SaaS transition, synergistic acquisitions, and AI-driven product strategy position Nemetschek for margin expansion, higher recurring revenue, and outsized operating leverage beyond consensus expectations. Rapid global infrastructure growth, regulatory trends, and sustainable design leadership will expand the addressable market, fueling multi-year topline growth and reinforcing revenue resilience.
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€161
FV
45.1% sottovalutato sconto intrinseco
16.97%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Nemetschek SE

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Nemetschek
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€88.35
Massimo di 52 settimane€138.50
Minimo di 52 settimane€87.35
Beta0.65
Variazione di 1 mese-16.10%
Variazione a 3 mesi-27.22%
Variazione di 1 anno-11.52%
Variazione a 3 anni87.42%
Variazione a 5 anni41.81%
Variazione dall'IPO1,569.61%

Notizie e aggiornamenti recenti

Returns At Nemetschek (ETR:NEM) Appear To Be Weighed Down

Oct 14
Returns At Nemetschek (ETR:NEM) Appear To Be Weighed Down

Recent updates

Returns At Nemetschek (ETR:NEM) Appear To Be Weighed Down

Oct 14
Returns At Nemetschek (ETR:NEM) Appear To Be Weighed Down

Calculating The Fair Value Of Nemetschek SE (ETR:NEM)

Oct 01
Calculating The Fair Value Of Nemetschek SE (ETR:NEM)

Does Nemetschek (ETR:NEM) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Sep 04
Does Nemetschek (ETR:NEM) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Is Nemetschek (ETR:NEM) Using Too Much Debt?

Aug 22
Is Nemetschek (ETR:NEM) Using Too Much Debt?

We Like Nemetschek's (ETR:NEM) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Aug 08
We Like Nemetschek's (ETR:NEM) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Nemetschek SE Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Aug 04
Nemetschek SE Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

The Returns At Nemetschek (ETR:NEM) Aren't Growing

Jul 02
The Returns At Nemetschek (ETR:NEM) Aren't Growing

Are Nemetschek SE (ETR:NEM) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Jun 18
Are Nemetschek SE (ETR:NEM) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Does Nemetschek (ETR:NEM) Deserve A Spot On Your Watchlist?

May 22
Does Nemetschek (ETR:NEM) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Nemetschek SE's (ETR:NEM) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

May 08
Nemetschek SE's (ETR:NEM) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

We Think Nemetschek (ETR:NEM) Can Manage Its Debt With Ease

Apr 22
We Think Nemetschek (ETR:NEM) Can Manage Its Debt With Ease

Analysts Have Made A Financial Statement On Nemetschek SE's (ETR:NEM) Annual Report

Mar 23
Analysts Have Made A Financial Statement On Nemetschek SE's (ETR:NEM) Annual Report

Nemetschek (ETR:NEM) Might Become A Compounding Machine

Mar 16
Nemetschek (ETR:NEM) Might Become A Compounding Machine

Nemetschek SE (ETR:NEM) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Jan 26
Nemetschek SE (ETR:NEM) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Does Nemetschek (ETR:NEM) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 14
Does Nemetschek (ETR:NEM) Have A Healthy Balance Sheet?

Estimating The Intrinsic Value Of Nemetschek SE (ETR:NEM)

Dec 21
Estimating The Intrinsic Value Of Nemetschek SE (ETR:NEM)

Is Nemetschek SE (ETR:NEM) Potentially Undervalued?

Dec 09
Is Nemetschek SE (ETR:NEM) Potentially Undervalued?

Capital Investment Trends At Nemetschek (ETR:NEM) Look Strong

Nov 27
Capital Investment Trends At Nemetschek (ETR:NEM) Look Strong
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The Company's SaaS Revolution And Global Expansion Promise Thriving Growth In Construction Tech

Transitioning to a SaaS model is driving strong recurring revenue growth and positively impacting revenue and cash flow.

Rendimenti per gli azionisti

NEMDE SoftwareDE Mercato
7D-5.4%-5.4%-3.3%
1Y-11.5%-7.4%10.6%

Ritorno vs Industria: NEM ha avuto una performance inferiore rispetto al German Software che ha registrato un rendimento -7.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: NEM ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 10.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is NEM's price volatile compared to industry and market?
NEM volatility
NEM Average Weekly Movement3.8%
Software Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market11.9%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: NEM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di NEM è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19634,047Yves Padrineswww.nemetschek.com

Nemetschek SE fornisce soluzioni software per i mercati dell'architettura, dell'ingegneria, delle costruzioni, dei media e dell'intrattenimento in Germania, nel resto d'Europa, nelle Americhe, nell'Asia Pacifica e a livello internazionale. Opera attraverso quattro segmenti: Progettazione, Costruzione, Gestione e Media. Il segmento Progettazione offre soluzioni software principalmente con i marchi Allplan, Graphisoft, Solibri, Precast, Vectorworks, SCIA, dRofus, Frilo e RISA per architetti, designer, ingegneri, strutturisti, progettisti specializzati e paesaggisti, nonché per sviluppatori e appaltatori generali.

Nemetschek SE Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Nemetschek con la sua capitalizzazione di mercato?
NEM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€10.09b
Utili (TTM)€204.22m
Ricavi(TTM)€1.16b
50.0x
Rapporto P/E
8.8x
Rapporto P/S

NEM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
NEM Conto economico (TTM)
Ricavi€1.16b
Costo del fatturato€507.01m
Profitto lordo€649.86m
Altre spese€445.65m
Utili€204.22m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.77
Margine lordo56.17%
Margine di profitto netto17.65%
Rapporto debito/patrimonio netto50.0%

Come si è comportato NEM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.6%
Rendimento attuale del dividendo
31%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 20:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nemetschek SE è coperta da 32 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Alice JenningsBarclays
Sven MerktBarclays