Udemy Valutazione
7WH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7WH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7WH ( €7.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7WH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7WH?
Metrica chiave: Poiché 7WH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7WH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | US$776.17m |
| Cap. di mercato | US$1.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -9.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7WH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.4x | ||
TIMA ZEAL Network | 7x | 13.1% | €1.1b |
123F 123fahrschule | 0.6x | 12.7% | €13.6m |
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige | 0.5x | 6.7% | €3.3m |
839 China Education Group Holdings | 1.3x | 7.1% | HK$9.4b |
7WH Udemy | 1.5x | 6.4% | €1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 7WH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7WH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 7WH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7WH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 7WH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.38 | €10.54 +42.8% | 26.7% | €18.90 | €7.09 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €7.40 | €10.35 +39.7% | 27.4% | €18.39 | €6.90 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €7.33 | €10.30 +40.5% | 27.2% | €18.42 | €6.91 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €6.61 | €10.80 +63.5% | 30.7% | €17.91 | €6.72 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €7.27 | €11.13 +53.0% | 28.6% | €18.14 | €7.26 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €6.63 | €11.73 +77.0% | 27.3% | €18.53 | €7.88 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €7.95 | €13.59 +71.0% | 19.0% | €18.59 | €10.23 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | €13.59 0% | 19.0% | €18.59 | €10.23 | n/a | 11 |
| May ’25 | €9.39 | €14.05 +49.7% | 18.1% | €18.65 | €10.26 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €10.30 | €14.16 +37.5% | 15.2% | €18.50 | €11.10 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €10.30 | €14.16 +37.5% | 15.2% | €18.50 | €11.10 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €12.40 | €14.60 +17.7% | 17.7% | €20.22 | €10.11 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €13.50 | €13.38 -0.9% | 22.8% | €20.00 | €9.09 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €13.50 | €13.62 +0.9% | 22.6% | €20.59 | €9.36 | €7.40 | 12 |
| Nov ’24 | €8.30 | €12.61 +51.9% | 23.1% | €20.63 | €9.38 | €7.33 | 12 |
| Oct ’24 | €8.65 | €12.57 +45.3% | 23.7% | €20.37 | €9.26 | €6.61 | 11 |
| Sep ’24 | €9.45 | €12.57 +33.0% | 23.7% | €20.37 | €9.26 | €7.27 | 11 |
| Aug ’24 | €10.70 | €13.19 +23.3% | 34.7% | €25.76 | €9.20 | €6.63 | 11 |
| Jul ’24 | €9.80 | €13.19 +34.6% | 34.7% | €25.76 | €9.20 | €7.95 | 11 |
| Jun ’24 | €9.30 | €13.36 +43.6% | 33.3% | €25.54 | €9.12 | n/a | 12 |
| May ’24 | €7.85 | €15.25 +94.2% | 32.0% | €29.17 | €9.12 | €9.39 | 12 |
| Apr ’24 | €7.73 | €15.57 +101.5% | 30.6% | €29.50 | €11.06 | €10.30 | 12 |
| Mar ’24 | n/a | €16.14 0% | 30.4% | €29.95 | €11.23 | €10.30 | 12 |
| Feb ’24 | €11.39 | €17.50 +53.6% | 27.3% | €29.81 | €11.18 | €12.40 | 12 |
| Jan ’24 | €9.56 | €17.99 +88.2% | 26.0% | €30.38 | €13.29 | €13.50 | 12 |
| Dec ’23 | €13.48 | €18.52 +37.4% | 25.2% | €30.73 | €13.45 | €13.50 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 07:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Udemy, Inc. è coperta da 19 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Phillip Leytes | Berenberg |
| Nathaniel Schindler | BofA Global Research |