Catalent, Inc.

NYSE:CTLT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$11.5b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Catalent Gestion

Gestion contrôle des critères 2/4

Le PDG Catalent est Alessandro Maselli, nommé en Jul2022, a un mandat de 2.42 ans. La rémunération annuelle totale est $ 9.99M, composée du salaire de 9.3% et des bonus 90.7%, y compris les actions et options de la société. détient directement 0.021% des actions de la société, d'une valeur de $ 2.39M. La durée moyenne de mandat de l'équipe de direction et du conseil d'administration est respectivement 1.6 ans et 9.3 ans.

Informations clés

Alessandro Maselli

Directeur général

US$10.0m

Rémunération totale

Pourcentage du salaire du PDG9.26%
Durée du mandat du directeur général2.4yrs
Propriété du PDG0.02%
Durée moyenne d'occupation des postes de direction1.6yrs
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration9.3yrs

Mises à jour récentes de la gestion

Recent updates

Seeking Alpha • Jun 25

Beyond Elevidys: Unveiling The Competitive Landscape Of Duchenne's Muscular Dystrophy

Summary Catalent's stock rose 3% after Elevidys label expansion approval by the FDA. Sarepta's stock reached an all-time high after Elevidys label expansion approval. Several companies including PFE, CAPR, RGNX, SLDB, VRTX, have DMD gene-therapy product candidates in their pipeline. Thus, Elevidys's monopoly could be under a threat. Based on my technology assessment, only two product candidates have the potential to disrupt Elevidys monopoly in the next two to three years. Thus, I consider that CTLT’s and SRPT’s revenue driven by Elevidys is not only safe, but poised to grow given the label expansion in the U.S. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 07

Catalent - Novo Holdings Merger: Attractive Spread

Summary We anticipate an FTC review for the Novo Holdings acquisition of Catalent, Inc. but see no grounds for blocking. Timetable risk due to regulatory approval under HSR Act. Attractive 10.2% gross spread with favourable probability of closing. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 13

Catalent: Debt Remains An Overhang

Summary Today, we revisit drug manufacturer Catalent, Inc., which has expanded its board membership at the behest of activist investor Elliott Management. Analysts remain skeptical about Catalent's turnaround story, but the company has made progress and has brought in new directors and executives. An updated analysis of Catalent, Inc. follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 04

Catalent Remains Overvalued

Summary Catalent, Inc.'s revenue and scale have suffered due to the decline in vaccine deliveries, particularly in its Biologics segment. The company reported a 3% increase in revenue for the quarter-ended June 2023, but Biologics revenue was down 37% year-over-year. Catalent's margins have weakened, with gross profit down 49% year-over-year and EBITDA down over 90% year-over-year. Catalent trades at nearly 18x forward EBITDA. Catalent is overvalued, time to sell the stock. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 31

Catalent: Myriad Issues To Fix

Summary Today, we take a look at Catalent, a drug manufacturer that has been beset by myriad issues over the past year resulting in a 55% drop in the stock. The company has recently drawn the interest of activist investor Elliott Management, meaning significant changes could be ahead. Will this halt the decline in the shares? An investment analysis on Catalent follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 06

Why did Catalent stock soar today? Potential takeover by Danaher

Catalent closed Monday up ~20% on Monday following a report over the weekend that Danaher (NYSE:DHR) was interested in acquiring the contract manufacturer. BofA Securities analyst Michael Ryskin said that the premium Danaher (DHR) would have to pay for such a deal is "up for debate." He has Danaher (DHR) as a buy. Meanwhile, Jefferies' David Windley, who rates both companies a buy, said a deal could value Catalent (NYSE:CTLT) at ~$93/share. Seeking Alpha's Quant Rating views Catalent (CTLT) and Danaher (DHR) as a hold.

Analyse de la rémunération des PDG

Comment la rémunération de Alessandro Maselli a-t-elle évolué par rapport aux bénéfices de Catalent?
DateRémunération totaleSalaireBénéfices de l'entreprise
Sep 30 2024n/an/a

-US$413m

Jun 30 2024US$10mUS$925k

-US$1b

Mar 31 2024n/an/a

-US$1b

Dec 31 2023n/an/a

-US$1b

Sep 30 2023n/an/a

-US$1b

Jun 30 2023US$7mUS$925k

-US$256m

Mar 31 2023n/an/a

US$21m

Dec 31 2022n/an/a

US$389m

Sep 30 2022n/an/a

US$399m

Jun 30 2022US$3mUS$654k

US$483m

Mar 31 2022n/an/a

US$485m

Dec 31 2021n/an/a

US$561m

Sep 30 2021n/an/a

US$544m

Jun 30 2021US$5mUS$640k

US$529m

Mar 31 2021n/an/a

US$494m

Dec 31 2020n/an/a

US$289m

Sep 30 2020n/an/a

US$250m

Jun 30 2020US$3mUS$483k

US$173m

Mar 31 2020n/an/a

US$104m

Dec 31 2019n/an/a

US$124m

Sep 30 2019n/an/a

US$138m

Jun 30 2019US$2mUS$450k

US$132m

Rémunération vs marché: La rémunération totale de Alessandro ($USD 9.99M ) est dans la moyenne des entreprises de taille similaire sur le marché US ($USD 14.79M ).

Rémunération et revenus: La rémunération de Alessandro a augmenté alors que l'entreprise n'est pas rentable.

PDG

Alessandro Maselli (52 yo)

2.4yrs
Titularisation
US$9,985,363
Compensation

Mr. Alessandro Maselli has been President of Catalent Pharma Solutions, Inc. from February 2019 and serves as its Director since July 01, 2022 and is its Chief Executive Officer and was its Chief Operation...

Équipe de direction

NomPositionTitularisationCompensationPropriété
John Greisch
Executive Chairman of the Board6.8yrsUS$5.28m0.024%
$ 2.8m
Alessandro Maselli
President2.4yrsUS$9.99m0.021%
$ 2.4m
Matti Masanovich
Senior VP & CFO1.4yrsUS$6.65m0.0051%
$ 589.9k
Lisa Evoli
Senior VP & Chief Human Resources Officer1.3yrsUS$2.84m0.0030%
$ 344.5k
Ricky Hopson
President1.4yrsUS$1.55m0.0065%
$ 747.8k
David McErlane
Group President of Biologics Segment1.3yrsUS$2.52m0.0024%
$ 276.5k
Michael Hatzfeld
VP & Chief Accounting Officerless than a yearpas de donnéespas de données
Charles Lickfold
Senior VP & Chief Information Officer4.6yrspas de données0.0060%
$ 691.3k
Paul Surdez
Vice President of Investor Relations4.9yrspas de donnéespas de données
Joseph Ferraro
Senior VP1.8yrspas de données0.00093%
$ 107.2k
Michael Grippo
Senior Vice President of Strategy & Corporate Development5.2yrspas de données0.013%
$ 1.5m
Aristippos Gennadios
Group President of Pharma & Consumer Health Segment5.9yrsUS$3.80m0.063%
$ 7.2m
1.6yrs
Durée moyenne de l'emploi
52yo
Âge moyen

Gestion expérimentée: L'équipe de direction de CTLT n'est pas considérée comme expérimentée (ancienneté moyenne 1.6 ans), ce qui suggère une nouvelle équipe.

Membres du conseil d'administration

NomPositionTitularisationCompensationPropriété
John Greisch
Executive Chairman of the Board6.8yrsUS$5.28m0.024%
$ 2.8m
Alessandro Maselli
President2.4yrsUS$9.99m0.021%
$ 2.4m
Donald Morel
Independent Director9.1yrsUS$376.42k0.030%
$ 3.4m
Rolf Classon
Independent Director10.3yrsUS$364.18k0.0061%
$ 702.9k
Daniel R. Marshak
Member of Advisory Board9.3yrspas de donnéespas de données
Jack Stahl
Independent Lead Director10.3yrsUS$439.57k0.015%
$ 1.8m
Gregory Lucier
Independent Director9.7yrsUS$400.12k0.00077%
$ 88.7k
J. Carroll
Independent Director9.4yrsUS$419.62k0.022%
$ 2.5m
Edward Robinson
Member of Advisory Board9.7yrspas de donnéespas de données
Michael Buckley
Member of Advisory Board9.3yrspas de donnéespas de données
Carolyn Bertozzi
Member of Scientfic & Advisory Board9.3yrspas de donnéespas de données
Barry Buckland
Member of Advisory Board9.3yrspas de donnéespas de données
9.3yrs
Durée moyenne de l'emploi
67yo
Âge moyen

Conseil d'administration expérimenté: Les membres du conseil d'administration de CTLT sont considérés comme expérimentés (ancienneté moyenne 9.3 ans).

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/17 06:49
Cours de l'action en fin de journée2024/12/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Catalent, Inc. est couverte par 10 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gary NachmanGoldman Sachs
Tycho PetersonJ.P. Morgan
Rachel Vatnsdal OlsonJ.P. Morgan