Arthur J. Gallagher & Co.

NYSE:AJG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$61.2b

Arthur J. Gallagher Évaluation

Le site AJG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AJG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AJG ( $283.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $155.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AJG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AJG?

Mesure clé : Comme AJG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AJG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AJG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AJG?
Ratio PE53x
Les revenusUS$1.17b
Capitalisation boursièreUS$61.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AJG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AJG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.2x
AON Aon
31.8x14.3%US$76.5b
MMC Marsh & McLennan Companies
25.8x7.2%US$103.3b
BRO Brown & Brown
28.4x3.2%US$29.3b
RYAN Ryan Specialty Holdings
78.8x42.6%US$16.5b
AJG Arthur J. Gallagher
53x15.8%US$61.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AJG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 41.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AJG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
AJG 53.0xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AJG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AJG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AJG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 53x
Juste PE Ratio19x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AJG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AJG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$283.10
US$295.67
+4.4%
8.7%US$344.00US$250.00n/a15
Dec ’25US$312.24
US$293.67
-5.9%
6.7%US$325.00US$250.00n/a17
Nov ’25US$280.40
US$292.44
+4.3%
6.3%US$320.00US$250.00n/a17
Oct ’25US$286.30
US$289.73
+1.2%
5.4%US$312.00US$252.00n/a17
Sep ’25US$292.57
US$285.28
-2.5%
6.1%US$312.00US$252.00n/a16
Aug ’25US$287.12
US$282.90
-1.5%
5.9%US$310.00US$252.00n/a16
Jul ’25US$259.22
US$269.00
+3.8%
5.3%US$294.00US$240.00n/a15
Jun ’25US$253.33
US$266.27
+5.1%
5.2%US$294.00US$240.00n/a15
May ’25US$238.80
US$263.44
+10.3%
5.3%US$282.00US$233.00n/a16
Apr ’25US$247.18
US$258.31
+4.5%
7.7%US$282.00US$205.00n/a16
Mar ’25US$243.54
US$254.49
+4.5%
8.1%US$280.00US$205.00n/a16
Feb ’25US$232.12
US$254.36
+9.6%
8.1%US$280.00US$205.00n/a16
Jan ’25US$224.88
US$256.36
+14.0%
10.1%US$290.00US$187.00n/a16
Dec ’24US$248.00
US$252.80
+1.9%
8.9%US$277.00US$187.00US$312.2416
Nov ’24US$237.31
US$252.94
+6.6%
8.6%US$277.00US$187.00US$280.4016
Oct ’24US$227.93
US$240.80
+5.6%
7.5%US$265.00US$199.00US$286.3015
Sep ’24US$231.07
US$235.36
+1.9%
6.6%US$255.00US$199.00US$292.5714
Aug ’24US$219.24
US$235.36
+7.4%
6.6%US$255.00US$199.00US$287.1214
Jul ’24US$219.57
US$229.00
+4.3%
8.2%US$247.00US$172.00US$259.2214
Jun ’24US$202.13
US$226.29
+12.0%
8.1%US$247.00US$172.00US$253.3314
May ’24US$210.52
US$223.50
+6.2%
7.8%US$245.00US$172.00US$238.8014
Apr ’24US$191.31
US$217.36
+13.6%
6.7%US$233.00US$176.00US$247.1814
Mar ’24US$187.78
US$217.71
+15.9%
6.7%US$233.00US$176.00US$243.5414
Feb ’24US$196.28
US$217.36
+10.7%
6.7%US$233.00US$176.00US$232.1214
Jan ’24US$188.54
US$207.54
+10.1%
9.8%US$225.00US$144.00US$224.8813
Dec ’23US$199.72
US$201.77
+1.0%
9.4%US$220.00US$144.00US$248.0013

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 08:23
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Arthur J. Gallagher & Co. est couverte par 38 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullArgus Research Company
John HeagertyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research