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BW LPG LimitedNYSE:BWLP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière US$3.3b
Prix de l'action
US$22.10
US$22
0.4% surévalué décote intrinsèque
1Y109.1%
7D4.9%
1D
Valeur du portefeuille
​
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BW LPG Limited

NYSE:BWLP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.3b

BWG (BWLP) Aperçu de l'action

BW LPG Limited, une société holding d'investissement, exerce des activités de propriété et d'affrètement de navires dans le monde entier. Plus de détails

BWLP analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation4/6
Croissance future0/6
Performances passées1/6
Santé financière5/6
Dividendes4/6

Récompenses

Se négocie à 58.4% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Analyse des risques

Les bénéfices devraient diminuer en moyenne de 12% par an au cours des 3 prochaines années

Les marges bénéficiaires (6.8%) sont inférieures à celles de l'année dernière (9.9%)

Le dividende de 6.69% n'est pas bien couvert par les bénéfices

Des éléments non récurrents importants ayant un impact sur les résultats financiers


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BW LPG Limited Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 BWG
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionNOK 22.10
Plus haut sur 52 semainesNOK 22.92
Plus bas sur 52 semainesNOK 10.16
Bêta0.071
Variation sur 1 mois21.63%
Variation sur 3 mois23.33%
Variation sur 1 an109.08%
Variation sur 3 ans124.82%
Variation sur 5 ans216.62%
Évolution depuis l'introduction en bourse96.79%

Nouvelles et mises à jour récentes

Seeking Alpha • Mar 16

BW LPG: Times Might Be Shaky Now, But Long-Term Looks Solid

Summary BW LPG (BWLP) is rated a Buy due to its resilient business model, strong balance sheet, and attractive dividend yield amid industry volatility. BWLP's exposure to spot rates and Middle East conflicts has pressured TCE rates and stock price, but management has locked in favorable Q2 2026 rates. Despite falling TCE rates, BWLP's low breakeven cost of $12,980/day and diversified trading arm support dividend sustainability. With a modern fleet, robust cash position, and long-term yield potential, BWLP offers a compelling entry point for income-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Mar 16

BW LPG: Times Might Be Shaky Now, But Long-Term Looks Solid

Summary BW LPG (BWLP) is rated a Buy due to its resilient business model, strong balance sheet, and attractive dividend yield amid industry volatility. BWLP's exposure to spot rates and Middle East conflicts has pressured TCE rates and stock price, but management has locked in favorable Q2 2026 rates. Despite falling TCE rates, BWLP's low breakeven cost of $12,980/day and diversified trading arm support dividend sustainability. With a modern fleet, robust cash position, and long-term yield potential, BWLP offers a compelling entry point for income-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 09

BW LPG: Bound For Bountiful Investor Returns

Summary BW LPG Limited offers a compelling 15% yield on investment, trading at a P/E below 5x, with management providing upbeat guidance for 2025. BWLP's strategic acquisitions and fleet expansion have solidified its position as the world's largest operator of VLGCs, enhancing long-term growth prospects. The company maintains a strong balance sheet with $603 million in liquidity and a net leverage of 33%, ensuring financial stability and dividend viability. Risks include falling spot rates and potential trade wars, but current valuations and robust dividend yields present a strong bullish case for BWLP. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 10

BW LPG Is Becoming Interesting

Summary BW LPG's stock has declined 30% due to volatile freight rates but is now attractive long-term thanks to secular LPG export growth and a strong balance sheet. Despite recent earnings drops from $1.14 to $0.58 per share, temporary headwinds are easing, and LPG exports from the U.S. and Middle East are growing. BWLP's almost debt-free balance sheet and generous dividend make it resilient and appealing to patient investors. While short-term momentum is negative, the stock's low valuation and solid fundamentals suggest significant long-term rewards for investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 21

BW LPG: The Largest VLGC Owner As A Bet On Strong LPG Demand

Summary BWLP agreed to acquire the Avance Gas VLGC fleet for total consideration of $1,050 million. The acquisition of Avance Gas vessels will solidify BWLP's leading position, expanding its fleet by 44%. BWLP's 2Q24 results show strong revenue growth, particularly in the Product Services division, and maintain excellent liquidity with manageable financial risk. From its peer group, BWLP has the best balance sheet, with Total Debt/Equity below 30% and EBITDA/Interest Expenses at 32.8. BWLP trades at 91% PNAV and 4.7 EV/EBITDA. In conclusion, I give BWLP a Buy rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 23

BW LPG: Fleet Acquisition And Favorable Market Signals Further Growth

Summary BW LPG reported Q2 earnings with a slight decrease in TCE, EPS, and DPS compared to last year. 86% of Q3 days are booked at $43,000. BW LPG acquired Avance Gas' VLGC fleet, leading to a 27% decrease in AVACF stock and a 5% decrease in BWLP stock. The acquisition deal increased BW LPG's fleet scale and leverage, with a potential positive impact on profits offsetting shareholder dilution used to pay for the ships. Coming into the fall, when rates traditionally go up, and with fewer new vessels expected to go on the water in the coming years, the market for BW LPG's services is favorable. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 17

BW LPG: Beware Of The Long-Term Risk Of This 19.5%-Yielder

Summary BW LPG stock has rallied 69% in the last 12 months, outperforming the S&P 500 by a wide margin. Despite its impressive rally, the stock remains cheaply valued, with a high dividend yield of 20.9%. BW LPG benefits from a growing global market for LPG cargos, but investors should be cautious of the industry's cyclicality. Read the full article on Seeking Alpha

Rendement pour les actionnaires

BWLPUS Oil and GasUS Marché
7D4.9%1.1%-0.8%
1Y109.1%37.4%27.1%

Rendement vs Industrie: BWLP a dépassé le secteur US Oil and Gas qui a rapporté 37.4 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: BWLP a dépassé le marché US qui a rapporté 27.1 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is BWLP's price volatile compared to industry and market?
BWLP volatility
BWLP Average Weekly Movement6.5%
Oil and Gas Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Cours de l'action stable: BWLP n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de BWLP ( 6% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
19351,444Kristian Sorensenwww.bwlpg.com

BW LPG Limited, une société holding d'investissement, exerce des activités de propriété et d'affrètement de navires dans le monde entier. Elle exerce ses activités dans les secteurs du transport maritime et des services aux produits. La société se consacre au transport de gaz de pétrole liquéfié (GPL), à la fourniture de services intégrés de livraison de GPL, ainsi que de services de gestion, à la vente en gros et au commerce de GPL, et à l'investissement dans des entreprises commerciales.

BW LPG Limited Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de BWG se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
BWLP statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$3.34b
Bénéfices(TTM)US$242.31m
Recettes(TTM)US$3.58b
13.8x
Ratio P/E
0.9x
Ratio P/S

Le site BWLP est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
BWLP compte de résultat (TTM)
RecettesUS$3.58b
Coût des recettesUS$2.95b
Marge bruteUS$630.79m
Autres dépensesUS$388.48m
Les revenusUS$242.31m

Derniers bénéfices déclarés

Dec 31, 2025

Prochaine date de publication des résultats

Jun 02, 2026

Résultat par action (EPS)1.60
Marge brute17.61%
Marge bénéficiaire nette6.76%
Ratio dettes/capitaux propres44.3%

Quelles ont été les performances à long terme de BWLP?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

6.7%
Rendement actuel des dividendes
92%
Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/22 22:02
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

BW LPG Limited est couverte par 9 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Mark Andrew Falzon ManducaBofA Global Research
Anders-Redigh KarlsenDanske Bank