JA Solar Technology Co., Ltd.

XSEC:002459 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥47.9b

JA Solar Technology Évaluation

Le site 002459 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002459 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002459 ( CN¥14.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥105.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002459 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002459?

Mesure clé : Comme 002459 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 002459. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002459 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 002459?
Ratio PS0.6x
VenteCN¥75.92b
Capitalisation boursièreCN¥47.93b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 002459 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 002459 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.1x
688608 Bestechnic (Shanghai)
13.5x24.3%CN¥41.6b
688599 Trina Solar
0.5x12.6%CN¥47.2b
600460 Hangzhou Silan MicroelectronicsLtd
4.5x12.1%CN¥48.2b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
2x17.9%CN¥45.8b
002459 JA Solar Technology
0.6x13.9%CN¥47.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 002459 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 002459 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?

23 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie7.3x24.3%
002459 JA Solar Technology
 0.6x13.9%US$6.57b
601012 LONGi Green Energy Technology
1.3x12.8%US$16.93b
600438 TongweiLtd
1x18.0%US$13.67b
002459 0.6xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies32PS0612182430+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie7.3x47.0%
002459 JA Solar Technology
 0.6x55.7%US$6.57b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 002459 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Semiconductor ( 7.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 002459 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002459 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio2.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 002459 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002459 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥14.60
CN¥20.92
+43.3%
31.1%CN¥32.62CN¥9.20n/a12
Dec ’25CN¥17.40
CN¥20.82
+19.7%
32.6%CN¥32.62CN¥9.20n/a11
Nov ’25CN¥18.15
CN¥19.19
+5.7%
39.0%CN¥32.62CN¥9.20n/a11
Oct ’25CN¥13.55
CN¥14.19
+4.7%
45.6%CN¥32.62CN¥8.80n/a11
Sep ’25CN¥9.89
CN¥15.88
+60.6%
40.0%CN¥32.62CN¥8.00n/a12
Aug ’25CN¥10.64
CN¥17.48
+64.3%
37.0%CN¥32.62CN¥8.00n/a12
Jul ’25CN¥11.25
CN¥18.61
+65.4%
30.8%CN¥32.62CN¥10.90n/a12
Jun ’25CN¥15.10
CN¥20.80
+37.7%
36.8%CN¥35.00CN¥10.90n/a13
May ’25CN¥14.22
CN¥26.95
+89.5%
35.3%CN¥51.66CN¥12.90n/a14
Apr ’25CN¥17.89
CN¥27.70
+54.9%
32.5%CN¥51.66CN¥15.30n/a14
Mar ’25CN¥18.87
CN¥27.63
+46.4%
32.9%CN¥51.66CN¥15.30n/a14
Feb ’25CN¥17.78
CN¥27.63
+55.4%
32.9%CN¥51.66CN¥15.30n/a14
Jan ’25CN¥20.72
CN¥30.82
+48.7%
35.9%CN¥51.68CN¥17.00n/a12
Dec ’24CN¥19.70
CN¥31.49
+59.8%
32.7%CN¥51.68CN¥18.00CN¥17.4012
Nov ’24CN¥21.98
CN¥36.16
+64.5%
35.8%CN¥61.43CN¥18.00CN¥18.1513
Oct ’24CN¥25.58
CN¥42.97
+68.0%
22.0%CN¥61.43CN¥28.00CN¥13.5513
Sep ’24CN¥27.75
CN¥51.02
+83.9%
14.9%CN¥61.43CN¥36.48CN¥9.8912
Aug ’24CN¥32.18
CN¥54.54
+69.5%
9.7%CN¥61.43CN¥44.00CN¥10.6412
Jul ’24CN¥41.70
CN¥55.42
+32.9%
8.2%CN¥61.43CN¥47.30CN¥11.2511
Jun ’24CN¥35.20
CN¥55.33
+57.2%
8.2%CN¥61.43CN¥47.30CN¥15.1011
May ’24CN¥40.39
CN¥57.45
+42.2%
9.0%CN¥69.28CN¥49.57CN¥14.2212
Apr ’24CN¥40.96
CN¥58.73
+43.4%
10.7%CN¥69.93CN¥47.79CN¥17.8911
Mar ’24CN¥42.04
CN¥60.94
+45.0%
10.6%CN¥73.71CN¥51.43CN¥18.878
Feb ’24CN¥46.46
CN¥60.94
+31.2%
10.6%CN¥73.71CN¥51.43CN¥17.788
Jan ’24CN¥42.92
CN¥60.22
+40.3%
10.3%CN¥71.44CN¥51.43CN¥20.727
Dec ’23CN¥41.52
CN¥65.11
+56.8%
7.9%CN¥71.44CN¥58.50CN¥19.705

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 12:25
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

JA Solar Technology Co., Ltd. est couverte par 26 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gary TsangBofA Global Research
Christeen SoCCB International Securities Limited
Jian Xiong LimCFRA Equity Research