Bytes Technology Group Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de BYI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

BYI (ZAR101.17) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (ZAR83.65)

¿Está BYI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BYI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BYI (ZAR101.17) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR83.65)

Muy por debajo del valor justo: BYI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BYI?

Métrica clave: Como BYI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BYI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BYI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BYI?
Ratio PE	20.8x
Ganancias	UK£51.91m
Capitalización bursátil	UK£1.08b

Métricas y ratios de valoración clave de BYI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	5x
Valor empresarial/EBITDA	15.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	3.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BYI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BYI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	20.8x
AEL Altron	11.6x	n/a	R7.7b
4686 JustSystems	17.9x	n/a	JP¥209.4b
VRNT Verint Systems	34x	24.6%	US$1.5b
ENGH Enghouse Systems	19.7x	11.3%	CA$1.6b
BYI Bytes Technology Group	20.8x	6.7%	R1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: BYI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.8x) comparado con la media de empresas similares (20.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BYI con el de otras empresas de la industria Global Software ?

32 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

32 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BYI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.8x) comparado con la media de la industria Global Software (32x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BYI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BYI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	20.8x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de BYI para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BYI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	R101.17	R139.63 +38.0%	8.8%	R155.07	R114.86	n/a	10
Nov ’25	R104.29	R139.22 +33.5%	8.8%	R154.62	R114.53	n/a	10
Oct ’25	R117.11	R141.83 +21.1%	9.9%	R157.77	R116.01	n/a	10
Sep ’25	R112.11	R146.93 +31.1%	7.3%	R158.79	R121.43	n/a	9
Aug ’25	R115.23	R147.93 +28.4%	9.0%	R169.96	R121.07	n/a	8
Jul ’25	R126.36	R147.72 +16.9%	7.6%	R167.90	R128.80	n/a	8
Jun ’25	R133.33	R150.30 +12.7%	7.1%	R170.60	R130.87	n/a	9
May ’25	R115.56	R150.09 +29.9%	7.4%	R170.75	R132.81	n/a	8
Apr ’25	R125.24	R155.29 +24.0%	10.5%	R191.38	R133.97	n/a	8
Mar ’25	R140.59	R160.21 +14.0%	9.0%	R193.35	R138.97	n/a	8
Feb ’25	R146.00	R156.52 +7.2%	10.9%	R189.81	R136.43	n/a	6
Jan ’25	R143.21	R143.55 +0.2%	5.9%	R156.28	R130.62	n/a	7
Dec ’24	R134.21	R139.59 +4.0%	5.7%	R152.76	R127.68	n/a	8
Nov ’24	R112.95	R138.87 +22.9%	4.8%	R147.14	R128.75	R104.29	7
Oct ’24	R114.62	R139.89 +22.0%	5.0%	R148.93	R130.31	R117.11	7
Sep ’24	R118.65	R139.47 +17.5%	6.4%	R150.74	R124.83	R112.11	6
Aug ’24	R120.12	R139.47 +16.1%	6.4%	R150.74	R124.83	R115.23	6
Jul ’24	R126.48	R138.18 +9.2%	8.9%	R152.56	R119.19	R126.36	6
Jun ’24	R126.89	R132.97 +4.8%	10.0%	R155.94	R116.95	R133.33	7
May ’24	R94.00	R122.26 +30.1%	10.8%	R146.53	R109.90	R115.56	5
Apr ’24	R80.81	R120.67 +49.3%	10.4%	R142.14	R106.61	R125.24	6
Mar ’24	R89.88	R113.10 +25.8%	13.2%	R135.72	R89.06	R140.59	6
Feb ’24	R85.93	R113.10 +31.6%	13.2%	R135.72	R89.06	R146.00	6
Jan ’24	R78.85	R108.12 +37.1%	14.4%	R130.56	R81.60	R143.21	6
Dec ’23	R88.00	R108.12 +22.9%	14.4%	R130.56	R81.60	R134.21	6
Nov ’23	R79.80	R107.41 +34.6%	13.0%	R128.69	R85.46	R112.95	6

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.