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Ubiquiti Inc.Informe acción NYSE:UI

Capitalización bursátil US$40.2b
Precio de las acciones
US$660.01
US$826
20.1% infravalorado descuento intrínseco
1Y56.9%
7D-28.8%
Valor de la cartera
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Ubiquiti Inc.

Informe acción NYSE:UI

Capitalización de mercado: US$40.2b

Ubiquiti (UI) Resumen de Acciones

Ubiquiti Inc. desarrolla tecnología de redes para proveedores de servicios, empresas y consumidores en Norteamérica, Europa, Oriente Medio, África, Asia Pacífico y Sudamérica. Saber más

Análisis fundamental de UI
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro2/6
Rendimiento pasado5/6
Salud financiera6/6
Dividendos0/6

Recompensas

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 15.63%

Los beneficios aumentaron un 71.6% el pasado año

Análisis de riesgos

Alto nivel de ganancias no monetarias


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Competidores de Ubiquiti Inc.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Ubiquiti
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$660.01
Máximo en las últimas 52 semanasUS$1,099.99
Mínimo de 52 semanasUS$368.42
Beta1.47
Cambio en 1 mes-33.44%
Variación en 3 meses-8.34%
Cambio de 1 año56.86%
Variación en 3 años280.72%
Variación en 5 años124.88%
Variación desde la OPV3,671.49%

Noticias y actualizaciones recientes

Artículo de análisis • May 13

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Ubiquiti Inc. (NYSE:UI) Price Target To US$826

As you might know, Ubiquiti Inc. ( NYSE:UI ) last week released its latest third-quarter, and things did not turn out...
Seeking Alpha • Apr 07

Ubiquiti's Valuation May Need To Cool Down

Summary Ubiquiti Inc. could need to shift manufacturing of some routers to the US due to the FCC's recent foreign-made router ban. The change could cause operational hiccups and higher costs. UI's financial momentum stands strong. Current products remain highly competitive, and new launches create further earnings growth potential. UI stock already prices in significant earnings growth. I estimate an 11% base scenario downside to $753.1. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Artículo de análisis • May 13

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Ubiquiti Inc. (NYSE:UI) Price Target To US$826

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Seeking Alpha • Apr 07

Ubiquiti's Valuation May Need To Cool Down

Summary Ubiquiti Inc. could need to shift manufacturing of some routers to the US due to the FCC's recent foreign-made router ban. The change could cause operational hiccups and higher costs. UI's financial momentum stands strong. Current products remain highly competitive, and new launches create further earnings growth potential. UI stock already prices in significant earnings growth. I estimate an 11% base scenario downside to $753.1. Read the full article on Seeking Alpha
Artículo de análisis • Feb 11

Ubiquiti Inc. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Ubiquiti Inc. ( NYSE:UI ) defied analyst predictions to release its quarterly results, which were ahead of market...
Artículo de análisis • Jan 10

Why Ubiquiti Inc. (NYSE:UI) Could Be Worth Watching

Ubiquiti Inc. ( NYSE:UI ) saw significant share price movement during recent months on the NYSE, rising to highs of...
Artículo de análisis • Nov 14

Ubiquiti Inc.'s (NYSE:UI) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 26%

The Ubiquiti Inc. ( NYSE:UI ) share price has softened a substantial 26% over the previous 30 days, handing back much...
Artículo de análisis • Sep 05

Ubiquiti Inc. (NYSE:UI) Stock Rockets 29% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Despite an already strong run, Ubiquiti Inc. ( NYSE:UI ) shares have been powering on, with a gain of 29% in the last...
Seeking Alpha • Feb 25

Ubiquiti: The Undisputed Networking Equipment Leader In Its Own Niche

Summary Despite the maturity of the networking equipment industry dominated by Cisco, Ubiquiti found its niche among SMBs and prosumers, which the industry has overserved. Ubiquiti, specializing in serving its niche, significantly outperformed the market, indicating the success of its strategy. Ubiquiti's slowing growth, rising inventory, and declining margin indicate increasing competition. Using the exit multiple used by HPE to acquire Juniper, I believe Ubiquiti is currently fairly valued. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 12

Ubiquiti Is Having Its Tim Cook Moment

Summary For several years, starting with COVID, operating miscues by Ubiquiti led to chronic inventory mismanagement, with severe product shortages and a massive increase in inventory. Logistical challenges increased costs and impacted margins, increased financial leverage, and limited Ubiquiti's financial flexibility. Over the last year, Ubiquiti increased its addressable market and executed operationally better than at any time in its history. Ubiquiti is well positioned for a multi-year run of growth and financial performance that would exceed any period in its history. Despite the recent appreciation in its share price, we do not believe Ubiquiti's operating improvements are fully reflected in its valuation. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 03

Ubiquiti: Unsustainable Cost-Effective Strategy Amidst Intense Competition

Summary Ubiquiti operates in the Enterprise Networking space, facing competition from Cisco, the market leader in enterprise WLAN. The company has a stable financial profile with high margins and low debt but stagnant revenue growth. UI's strategy focuses on cost-effectiveness, offering similar networking solutions at lower costs. Its market share in the WLAN market is small and consolidating, with recent product launches not significantly improving its competitive edge. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 23

Ubiquiti: A Growth Recovery Is Finally Here

Summary Ubiquiti is finally returning to growth with new product launches, despite a continuing weak macroeconomic backdrop experienced by the industry. The gross margin level is still pressured by excess inventories, and I believe that the problem should dissipate gradually. I estimate the stock to still be fairly valued with the growth now returning. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 11

Ubiquiti Inc.: New Products And High Level Performance Expected Into 2025

Summary Ubiquiti Inc. has seen significant stock growth over the past 10 years, with a surge of more than 170% and a +500% increase since going public. The company is focused on improving its enterprise technology, including gateway devices and wireless product security, which has led to revenue increases in the past. Ubiquiti's lean organizational structure and minimal sales force allow for cost savings and a substantial cash balance for research and development. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 11

Ubiquiti: Competitive Threats And Chinese Competition - Avoid

Summary Ubiquiti specializes in manufacturing and selling wireless data communication and wired products for enterprises and homes. Their products offer high-performance networking technology at a disruptive price point, making them popular among small to medium-sized businesses and tech enthusiasts. Ubiquiti faces competition from companies like Cisco Systems, Netgear, and Aruba Networks, but their products stand out for their high data speeds and lower price point. Declining margins, a worsening balance sheet, and commoditized products make this a sell. Wait to see if the company launches integrated software products to boost margins. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 09

Ubiquiti: Weak Quarters Shouldn't Undermine Long-Term Story

Summary Ubiquiti's Q1/FY2024 results were a negative surprise because of weak revenues, causing the stock price to fall by -15%. As the industry seems to be facing a challenging macro environment, I believe that Ubiquiti's long-term story should still stand despite current weakness. My DCF model estimates a higher upside than in the previous write-up, but I don't believe the upside is significant enough for a buy rating. Read the full article on Seeking Alpha

Rentabilidad de los accionistas

UIUS CommunicationsMercado US
7D-28.8%1.8%0.5%
1Y56.9%80.3%25.4%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de UI fueron inferiores a los de la industria US Communications, que obtuvo un rendimiento del 80.3% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: UI superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 25.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is UI's price volatile compared to industry and market?
UI volatility
UI Average Weekly Movement9.0%
Communications Industry Average Movement9.1%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Precio estable de las acciones: UI no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de UI (9%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
20031,667Robert Perawww.ui.com

Ubiquiti Inc. desarrolla tecnología de redes para proveedores de servicios, empresas y consumidores en Norteamérica, Europa, Oriente Medio, África, Asia Pacífico y Sudamérica. La empresa desarrolla plataformas tecnológicas para el acceso distribuido a Internet de alta capacidad, tecnología de la información unificada y electrónica de consumo para uso profesional, doméstico y personal. Sus plataformas de productos para proveedores de servicios ofrecen infraestructura de red de clase portadora para banda ancha inalámbrica fija, sistemas backhaul inalámbricos y software de enrutamiento y relacionado; y las plataformas de productos para empresas ofrecen infraestructura LAN inalámbrica, productos de videovigilancia, soluciones de conmutación y enrutamiento, pasarelas de seguridad, sistemas de acceso a puertas y otros productos WLAN.

Resumen de fundamentos de Ubiquiti Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Ubiquiti con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de UI
Capitalización bursátilUS$40.23b
Beneficios(TTM)US$942.10m
Ingresos (TTM)US$3.10b
42.4x
Ratio precio-beneficio (PE)
12.9x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está UI sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de UI
IngresosUS$3.10b
Coste de los ingresosUS$1.67b
Beneficio brutoUS$1.42b
Otros gastosUS$482.75m
BeneficiosUS$942.10m

Últimos beneficios comunicados

Mar 31, 2026

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)15.57
Margen bruto46.02%
Margen de beneficio neto30.43%
Ratio deuda/patrimonio0%

¿Cómo se ha desempeñado UI a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

0.5%
Rentabilidad actual por dividendo
21%
Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar UI para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Ubiquiti
Fecha ex dividendoMay 18 2026
Fecha de pago de dividendosMay 26 2026
Días hasta ex dividendo3 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos11 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/05/14 21:39
Precio de las acciones al final del día2026/05/14 00:00
Beneficios2026/03/31
Ingresos anuales2025/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Ubiquiti Inc. está cubierta por 20 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Timothy LongBarclays
Pierre FerraguBernstein
Timothy LongBMO Capital Markets Equity Research