¿Debería el último lanzamiento de mmWave de Keysight (KEYS) y la mejora de sus previsiones incitar a los inversores a actuar?

• En los últimos días, Keysight Technologies ha presentado dos nuevos módulos extensores de frecuencia de ondas milimétricas y un kit de calibración de precisión, así como sus últimas innovaciones en RF y ondas milimétricas dirigidas a los mercados inalámbricos, de defensa y de semiconductores de próxima generación.
• La actualización de las previsiones de ingresos para 2025 apunta a una mayor demanda de soluciones de prueba avanzadas, lo que subraya el papel de Keysight en el apoyo a las comunicaciones impulsadas por la IA y los rápidos cambios tecnológicos.
• Examinaremos cómo el lanzamiento de accesorios VNA de banda ancha mejora el caso de inversión de Keysight para el crecimiento en los mercados de tecnología inalámbrica y de IA.

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Resumen de la narrativa de inversión de Keysight Technologies

Para ser accionista de Keysight Technologies, debe creer que la sólida demanda de soluciones de pruebas de alta frecuencia e impulsadas por IA mantendrá el crecimiento, especialmente a medida que se aceleren la infraestructura digital y las tecnologías inalámbricas de próxima generación. Los recientes lanzamientos de productos y la mejora de las previsiones refuerzan la narrativa, pero el riesgo continuo del aumento de los aranceles sigue siendo importante; si los esfuerzos de mitigación se retrasan, los márgenes netos y la competitividad podrían verse presionados, que es el riesgo a corto plazo más importante a vigilar. El lanzamiento de los módulos extensores de frecuencia NA5305A y NA5307A es especialmente relevante porque se dirige directamente a la creciente necesidad de mediciones precisas de parámetros S de banda ancha y barrido único en los sectores inalámbricos y de IA, de rápido crecimiento, y respalda el posicionamiento estratégico de Keysight en medio de rápidas transiciones tecnológicas. Sin embargo, por el contrario, los inversores deben ser conscientes de que la mitigación de los gastos relacionados con los aranceles es aún incierta y el impacto total sobre la rentabilidad podría...

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Se prevé que Keysight Technologies alcance los 6.300 millones de dólares en ingresos y los 1.200 millones de dólares en beneficios en 2028. Esta previsión se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 6,5% y un aumento de los beneficios de unos 656 millones de dólares desde los 544 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Keysight Technologies arrojan un valor razonable de 187,60 $, un 10% al alza respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Las cinco estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 154,61 y 190,01 dólares por acción, lo que refleja una amplia variedad de opiniones. Dado que las presiones de los costes derivados de los aranceles siguen siendo un riesgo clave para los beneficios, tenga en cuenta las grandes diferencias entre las expectativas de los inversores a la hora de evaluar a dónde puede llevar la historia de crecimiento de Keysight.

Explore otras 5 estimaciones del valor razonable de Keysight Technologies: ¡por qué las acciones podrían valer un 9% menos que el precio actual!

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