Los analistas de NetApp, Inc. (NASDAQ:NTAP) se muestran bastante optimistas con el valor tras los últimos resultados

Ha sido una buena semana para los accionistas de NetApp, Inc.(NASDAQ:NTAP), porque la empresa acaba de publicar sus últimos resultados anuales, y las acciones han subido un 2,8%, hasta los 126 dólares. NetApp ha presentado unos resultados en línea con las previsiones de los analistas, con unos ingresos de 6.300 millones de dólares y un beneficio estatutario por acción de 4,63 dólares, lo que sugiere que la empresa está funcionando bien y en línea con su plan. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Por ello, hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver qué sugieren las estimaciones para el próximo año.

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Tras los últimos resultados, los 17 analistas que cubren NetApp prevén ahora unos ingresos de 6.550 millones de dólares en 2025. De cumplirse, esto reflejaría una satisfactoria mejora del 4,5% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 8,8% hasta los 5,21 dólares. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 6 550 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 5,19 dólares en 2025. Los analistas de consenso no parecen haber visto nada en estos resultados que haya cambiado su visión sobre el negocio, dado que no ha habido grandes cambios en sus estimaciones.

El precio objetivo de consenso ha subido un 5,4%, hasta los 126 dólares, a pesar de que no se ha producido ningún cambio significativo en las estimaciones de beneficios. Podría ser que los analistas estén reflejando la previsibilidad de los beneficios de NetApp asignando una prima de precio. Sin embargo, no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. Actualmente, el analista más alcista valora NetApp en 155 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 105 dólares. No cabe duda de que hay opiniones diferentes sobre el valor, pero el abanico de estimaciones no es lo bastante amplio como para implicar que la situación sea imprevisible, en nuestra opinión.

Por supuesto, otra forma de ver estas previsiones es situarlas en el contexto de la propia industria. De las últimas estimaciones se desprende claramente que se espera que el ritmo de crecimiento de NetApp se acelere significativamente, con una previsión de crecimiento anualizado de los ingresos del 4,5% hasta finales de 2025 notablemente superior a su crecimiento histórico del 2,5% anual en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas del mismo sector, para las que se prevé un crecimiento anual de los ingresos del 5,9%. Parece obvio que, aunque las perspectivas de crecimiento futuro son mejores que las del pasado reciente, se espera que NetApp crezca más despacio que el sector en general.

Conclusión

La conclusión más obvia es que no se han producido grandes cambios en las perspectivas de la empresa en los últimos tiempos, ya que los analistas mantienen estables sus previsiones de beneficios, en línea con las estimaciones anteriores. Afortunadamente, los analistas también han reconfirmado sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que se mantiene en línea con las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de NetApp se comporten peor que los del sector en general. Observamos una subida del precio objetivo, lo que sugiere que los analistas creen que es probable que el valor intrínseco de la empresa mejore con el tiempo.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. Tenemos estimaciones -de varios analistas de NetApp- que llegan hasta 2027, y puede consultarlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Otro aspecto a tener en cuenta es si la dirección y los consejeros han comprado o vendido acciones recientemente. En nuestra plataforma ofrecemos un resumen de todas las operaciones bursátiles realizadas en el mercado abierto durante los últimos doce meses, aquí.

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