Los inversores institucionales podrían pasar por alto la reciente caída de 249 millones de dólares de la capitalización bursátil de Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI), ya que las ganancias a largo plazo siguen siendo positivas.

Principales datos

• El alto nivel de participación institucional implica que el precio de las acciones de Applied Optoelectronics es sensible a sus acciones comerciales.
• Los 21 principales accionistas poseen el 51% de la empresa
• Ventas recientes realizadas por personas con información privilegiada

Todo inversor en Applied Optoelectronics, Inc.(NASDAQ:AAOI) debería conocer los grupos de accionistas más poderosos. Podemos ver que las instituciones poseen la mayor parte de la empresa, con un 68%. En otras palabras, este grupo es el que más puede ganar (o perder) con su inversión en la empresa.

Los inversores institucionales sufrieron las mayores pérdidas después de que la capitalización bursátil de la empresa cayera en 249 millones de dólares la semana pasada. Sin embargo, la rentabilidad del 86% en un año para los accionistas podría haber suavizado el golpe. No obstante, deben estar atentos a nuevas pérdidas en el futuro.

Echemos un vistazo más de cerca para ver lo que los diferentes tipos de accionistas pueden decirnos sobre Applied Optoelectronics.

Consulte nuestro último análisis de Applied Optoelectronics

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Applied Optoelectronics?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Como puede ver, los inversores institucionales tienen una participación considerable en Applied Optoelectronics. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. Si varias instituciones cambian su opinión sobre un valor al mismo tiempo, el precio de la acción podría caer rápidamente. Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al historial de beneficios de Applied Optoelectronics. Por supuesto, el futuro es lo que realmente importa.

Dado que los inversores institucionales poseen más de la mitad de las acciones emitidas, es probable que el consejo tenga que prestar atención a sus preferencias. Los fondos de cobertura no tienen muchas acciones en Applied Optoelectronics. BlackRock, Inc. es actualmente el mayor accionista, con el 6,7% de las acciones en circulación. A modo de contexto, el segundo mayor accionista posee alrededor del 4,9% de las acciones en circulación, seguido de una participación del 3,5% por parte del tercer mayor accionista. Además, el Consejero Delegado de la empresa, Chih-Hsiang Lin, posee directamente el 2,1% del total de acciones en circulación.

Si observamos el registro de accionistas, podemos ver que el 51% de la propiedad está controlada por los 21 accionistas principales, lo que significa que ningún accionista tiene una participación mayoritaria en la propiedad.

Aunque tiene sentido estudiar los datos de propiedad institucional de una empresa, también lo tiene estudiar la opinión de los analistas para saber en qué dirección sopla el viento. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que puede ser útil conocer su opinión agregada sobre el futuro.

Información privilegiada sobre Applied Optoelectronics

La definición de información privilegiada puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el Consejero Delegado responde ante el Consejo de Administración, aunque sea miembro del mismo.

La participación en el capital es positiva cuando indica que los directivos piensan como verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una alta participación interna también puede dar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

Podemos informar de que las personas con información privilegiada poseen acciones de Applied Optoelectronics, Inc. Se trata de una empresa bastante grande, por lo que suele ser positivo ver alguna alineación potencialmente significativa. En este caso, poseen acciones por valor de unos 73 millones de dólares (a los precios actuales). Es bueno ver este nivel de inversión por parte de personas con información privilegiada. Puede comprobar aquí si esas personas con información privilegiada han estado comprando recientemente.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor individual, posee una participación del 27% en Applied Optoelectronics. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Pero, para comprenderlo realmente, también debemos tener en cuenta otra información. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Hemos identificado 3 señales de advertencia en Applied Optoelectronics (al menos 1 de ellas potencialmente grave) , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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NB: Las cifras de este artículo se calculan a partir de los datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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