Con una participación del 55%, Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) cuenta con un sólido respaldo institucional.

Perspectivas clave

• Dada la gran participación de las instituciones en el valor, la cotización de Applied Optoelectronics podría ser vulnerable a sus decisiones comerciales.
• El 51% de la empresa está en manos de los 23 principales accionistas
• Los insiders han estado vendiendo últimamente

Trump ha prometido "liberar" el petróleo y el gas estadounidenses y estas 15 acciones de EE. UU. tienen desarrollos que están a punto de beneficiarse.

Para hacerse una idea de quién tiene realmente el control de Applied Optoelectronics, Inc.(NASDAQ:AAOI), es importante entender la estructura de propiedad de la empresa. El grupo que posee el mayor número de acciones de la empresa, en torno al 55% para ser exactos, son las instituciones. Es decir, el grupo que más se beneficia si las acciones suben (o que más pierde si bajan).

Dado que los propietarios institucionales disponen de una enorme reserva de recursos y liquidez, sus decisiones de inversión suelen tener mucho peso, especialmente entre los inversores particulares. En consecuencia, una cantidad considerable de dinero institucional invertido en una empresa suele considerarse un atributo positivo.

En el siguiente gráfico, nos centramos en los diferentes grupos de propietarios de Applied Optoelectronics.

Consulte nuestro último análisis de Applied Optoelectronics

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Applied Optoelectronics?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que a menudo se muestran más entusiastas con una acción una vez que se incluye en un índice importante. Es de esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en el registro, sobre todo si están creciendo.

Vemos que Applied Optoelectronics cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. No es infrecuente ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Por lo tanto, merece la pena comprobar la trayectoria anterior de los beneficios de Applied Optoelectronics (a continuación). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Los inversores deben tener en cuenta que las instituciones poseen en realidad más de la mitad de la empresa, por lo que pueden ejercer colectivamente un poder significativo. Observamos que los fondos de cobertura no tienen una inversión significativa en Applied Optoelectronics. Observando nuestros datos, podemos ver que el mayor accionista es The Vanguard Group, Inc. con el 7,3% de las acciones en circulación. Con un 6,2% y un 4,0% de las acciones en circulación respectivamente, BlackRock, Inc. y D. E. Shaw & Co., L.P. son el segundo y tercer mayor accionista. Además, encontramos que Chih-Hsiang Lin, el Consejero Delegado tiene el 2,4% de las acciones asignadas a su nombre.

Un examen más detallado de nuestras cifras de propiedad sugiere que los 23 principales accionistas tienen una propiedad combinada del 51%, lo que implica que ningún accionista tiene la mayoría.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. El valor cuenta con la cobertura de bastantes analistas, por lo que puede consultar las previsiones de crecimiento con bastante facilidad.

Información privilegiada sobre Applied Optoelectronics

La definición de información privilegiada de una empresa puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa responde ante el consejo y éste debe representar los intereses de los accionistas. En particular, a veces los directivos de alto nivel forman parte ellos mismos del consejo.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

A los accionistas probablemente les interese saber que las personas con información privilegiada poseen acciones de Applied Optoelectronics, Inc. Las personas con información privilegiada tienen una participación significativa por valor de 67 millones de dólares. La mayoría vería esto como algo realmente positivo. Si desea explorar la cuestión de la alineación de los iniciados, puede hacer clic aquí para ver si los iniciados han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

El público en general, incluidos los inversores minoristas, posee el 30% de las acciones de la empresa, por lo que no es fácil ignorarlo. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Por ejemplo, hemos identificado 4 señales de advertencia para Applied Optoelectronics (1 es significativa) que debería tener en cuenta.

Pero, en última instancia, es el futuro, y no el pasado, lo que determinará lo bien que les irá a los propietarios de esta empresa. Por lo tanto, creemos que es aconsejable echar un vistazo a este informe gratuito que muestra si los analistas predicen un futuro más brillante.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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