La operación de Samsara (IOT) en California, ¿un catalizador del crecimiento del sector público o un reto competitivo?

• A principios de este mes, Samsara Inc. anunció nuevos contratos de programas de licencias de software con el Estado de California, lo que permite a todas las entidades del sector público dentro del estado adoptar más fácilmente la plataforma de la compañía para la eficiencia operativa, la seguridad y el cumplimiento normativo.
• Este acuerdo agiliza el acceso de los organismos californianos a los datos en tiempo real y a la automatización de los flujos de trabajo, lo que indica una posible expansión en el sector público en general.
• Analizaremos cómo el acceso directo de los organismos californianos a la plataforma de Samsara podría influir en las perspectivas de crecimiento de la empresa y en las oportunidades de ingresos recurrentes.

La IA está a punto de cambiar la atención sanitaria. Estos 34 valores trabajan en todos los campos, desde el diagnóstico precoz hasta el descubrimiento de fármacos. Lo mejor de todo es que todos ellos tienen una capitalización inferior a 10.000 millones de dólares.

Samsara Investment Narrative Recapitulación

Para ser accionista de Samsara, en general hay que creer en la capacidad de la empresa para generar ingresos recurrentes mediante la transformación digital de las operaciones en sectores como la administración pública y el transporte. El reciente acuerdo de licencia de software con el Estado de California refuerza la creciente influencia de Samsara en el sector público, ofreciendo un catalizador potencial para el crecimiento a corto plazo al simplificar la adopción para clientes a gran escala. Sin embargo, no reduce directamente el riesgo que plantean los alargados ciclos de ventas empresariales, que siguen siendo una fuente de imprevisibilidad de los ingresos.

De sus recientes avances, el acuerdo con First Student para equipar 46.000 vehículos destaca como un fuerte paralelismo con el acuerdo de California, mostrando el creciente alcance de Samsara con grandes clientes. Estos hitos respaldan la tesis de la empresa de acceder a mercados grandes y poco penetrados, aunque persisten los riesgos de ejecución en la integración y el despliegue de tecnología a gran escala.

Sin embargo, lo que los inversores deben tener en cuenta es que, a pesar del mayor acceso a las agencias gubernamentales, el reto de los ciclos de ventas impredecibles sigue siendo una consideración crítica...

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La narrativa de Samsara prevé unos ingresos de 2.400 millones de dólares y unos beneficios de 311,3 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 21,2% y un aumento de los beneficios de 432 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de -120,7 millones de dólares.

Descubra cómo las previsiones de Samsara arrojan un valor razonable de 48,20 $, un 21% al alza con respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Las estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 13,51 y 59,16 dólares en 10 perspectivas diferentes, lo que pone de manifiesto un amplio desacuerdo. Mientras que algunos esperan un crecimiento sustancial de los ingresos en los nuevos mercados, otros señalan la lenta adopción de la tecnología como motivo de cautela.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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