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Informatica (INFA) Resumen de Acciones
Informatica Inc. desarrolla una plataforma impulsada por inteligencia artificial que conecta, gestiona y unifica datos en sistemas híbridos, de varios proveedores y en la nube a escala empresarial en todo el mundo. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 3/6 |
| Crecimiento futuro | 3/6 |
| Rendimiento pasado | 2/6 |
| Salud financiera | 5/6 |
| Dividendos | 0/6 |
Recompensas
Análisis de riesgos
INFA Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Competidores de Informatica Inc.
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$24.79 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$27.88 |
| Mínimo de 52 semanas | US$15.65 |
| Beta | 1.14 |
| Cambio en 1 mes | -0.16% |
| Variación en 3 meses | 0.20% |
| Cambio de 1 año | -2.78% |
| Variación en 3 años | 44.21% |
| Variación en 5 años | n/a |
| Variación desde la OPV | -14.52% |
Noticias y actualizaciones recientes
Recent updates
Cloud-Only Strategy And AI Capabilities Will Unlock Future Opportunities In Data Management
With Informatica’s consensus analyst price target and key valuation metrics—including the discount rate and future P/E ratio—remaining effectively unchanged, analysts see little revision to fair value, which holds steady at $24.40. What's in the News Completed repurchase of 8,749,000 shares (2.87%) for $203.31 million under the ongoing buyback program, with no additional shares repurchased in the latest tranche.Informatica Continues Transition With Weak Revenue Growth (Downgrade)
Summary Informatica faces revenue growth challenges but has improved its operating cost structure. Despite a growing enterprise data management market, some of INFA's revenue sources continue to decline. Financial trends show improved operating income and gross margins, but revenue growth remains weak, and market valuation multiples have dropped. Management's forward guidance is not encouraging, and I expect low growth to continue. I'm bearish on INFA for the near term, as it will likely need many quarters to return to material organic growth as it continues its transition. Read the full article on Seeking Alpha'The Elephant Scratched Its Pimple': Informatica Shares Tumbled, But The Business Is Fine
Summary Data management company Informatica committed the cardinal Wall Street sin. It slashed revenue guidance. The Street administered its usual form of punishment… It knocked 21.5% off the stock price. In the past, I’ve characterized the Wall Street’s usual guidance game as an obsession with something that’s no more important than a 'pimple on an elephant.' That’s how unimportant the guidance cut is to INFA’s business prospects, only this time, the metaphorical elephant scratched the metaphorical pimple and hence worsened the short-term the situation. Informatica didn’t predict well, but its business is proceeding on plan and the stock, a “Buy” when I first covered it on 11/4/24, is more so now. Read the full article on Seeking AlphaInformatica: High Competition Lowers Growth Potential
Summary Informatica's solutions cater to large enterprises with complex data needs, but high stock-based compensation and slow revenue growth hinder significant revenue per share expansion. Despite a comprehensive strategy and significant opportunities, strong competition from cloud providers limits Informatica's market share potential. Informatica's 2024 performance has been poor, and future returns are expected to be low due to fair valuation and minimal revenue growth. Read the full article on Seeking AlphaAI Needs Data, Data Needs Informatica, So AI Investors Also Need Informatica
Summary AI isn’t designed to produce accurate facts… all of its information must come outside sources. So, data, important enough as it is given increasing needs to track and analyze, becomes even more critical if we expect AI to produce real benefits. It’s important to have, store and move data… but we also need to manage it. Informatica is a big gorilla in data management. Business model transformation is leaving Informatica with uninspiring numbers today, but it’s trending the right way and shaping up to be a big-time data winner. Read the full article on Seeking AlphaInformatica's Growth Slows And Valuation Remains Full
Summary Informatica's revenue growth is slowing, and earnings growth is stalling. The enterprise data management market is expected to grow significantly, but INFA faces stiff competition. Financial metrics show fluctuating earnings, high stock-based compensation, and a modest free cash flow net of SBC. Until INFA completes its cloud transition and reignites growth, I remain neutral on the stock. Read the full article on Seeking Alpha
CLAIRE GPT And Cloud Expansion Drive Growth, Despite Concerns Over Shrinking Profit Margins And Revenue Risks
Launching CLAIRE GPT underscores Informatica's edge in AI-driven data management, promising improved user experiences and operational efficiencies.Is Informatica Stock A Good Buy Ahead Of Its Q2 Results
Summary Informatica's stock has had a volatile year, initially surging on takeover speculation but now down -14% YTD. INFA's upcoming Q2 results, due to be announced on the 30th of July could determine the next course of action for the share price. We cover the major sub-plots surrounding INFA's earnings. INFA is poised to deliver impressive operating leverage through the next 3 years and forward valuations don't necessarily reflect this. Bearish conditions still linger on the charts. Read the full article on Seeking AlphaInformatica: Growth, Cash Flow, Valuation, And M&A Target
Summary Informatica has successfully transformed into a software-as-a-service data management business model. EBITDA margins have doubled to 30% since 2018 on revenue growth of just 5%. Valuation may be clouded by significant goodwill amortization that hides significant cash earnings. Consensus YE24 price target of US$38.5 backs into a 1.5x PEG (cash ESP). I rate it a BUY given low growth expectations, high free cash flow, reasonable valuations, and M&A target status. Read the full article on Seeking AlphaInformatica Inc.: Growth Should Accelerate From Here
Summary Informatica Inc. is recommended as a buy due to expected growth acceleration from cloud revenue and increased penetration of large customers. Recent results show strong performance, with subscription revenue growing 26% and cloud ARR growing 37% year-over-year. As the transition from legacy to cloud reaches an inflection point, INFA is expected to capture more market share and improve margins. Read the full article on Seeking AlphaRentabilidad de los accionistas
| INFA | US Software | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.2% | 1.2% | -0.3% |
| 1Y | -2.8% | -8.9% | 24.1% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de INFA fueron inferiores a los de la industria US Software, que obtuvo un rendimiento del -8.9% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: INFA obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 24.1% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| INFA volatility | |
|---|---|
| INFA Average Weekly Movement | 0.3% |
| Software Industry Average Movement | 9.7% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Precio estable de las acciones: INFA no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de INFA ha disminuido de 5% a 0% en el último año.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 1993 | 5,200 | Amit Walia | www.informatica.com |
Informatica Inc. desarrolla una plataforma impulsada por inteligencia artificial que conecta, gestiona y unifica datos en sistemas híbridos, multi-nube y multiproveedor a escala empresarial en todo el mundo. Su plataforma incluye un conjunto de productos de gestión de datos interoperables, incluidos productos de integración e ingeniería de datos para ingerir, transformar e integrar datos; productos de integración de API y aplicaciones que permiten a los usuarios crear y gestionar API, integración de aplicaciones y automatización de procesos para modernizar y acelerar sus programas de transformación digital, así como para la sincronización de aplicación a aplicación, orquestación de procesos empresariales, gestión de socios B2B, desarrollo de aplicaciones y gestión de API; productos de calidad y observabilidad de datos para perfilar, limpiar, estandarizar, observar y supervisar los datos para ofrecer datos precisos, completos y coherentes; y productos de gestión de datos maestros para crear una vista autorizada de fuente única de datos críticos para el negocio. La plataforma de la compañía también incluye aplicaciones 360 para clientes y empresas que permiten a los analistas de negocio crear vistas de 360 grados de los dominios de datos empresariales, como clientes, productos, proveedores, referencias y finanzas con experiencias de usuario empresarial; productos de catálogo de datos que permiten a los clientes encontrar, acceder y comprender los datos empresariales mediante una experiencia de búsqueda similar a la de Google; productos de gobierno, acceso y privacidad, que permiten a las organizaciones ofrecer y consumir datos fiables y protegidos en toda la empresa; y un mercado de datos que ofrece una experiencia de compra en la nube para los consumidores de datos y permite compartir datos y modelos de IA en todas las organizaciones para facilitar la toma de decisiones basada en datos.
Resumen de fundamentos de Informatica Inc.
| Estadísticas fundamentales de INFA | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$7.64b |
| Beneficios(TTM) | US$10.44m |
| Ingresos (TTM) | US$1.68b |
¿Está INFA sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de INFA | |
|---|---|
| Ingresos | US$1.68b |
| Coste de los ingresos | US$320.73m |
| Beneficio bruto | US$1.36b |
| Otros gastos | US$1.35b |
| Beneficios | US$10.44m |
Últimos beneficios comunicados
Sep 30, 2025
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | 0.034 |
| Margen bruto | 80.89% |
| Margen de beneficio neto | 0.62% |
| Ratio deuda/patrimonio | 73.4% |
¿Cómo se ha desempeñado INFA a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/11/17 14:15 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/11/17 00:00 |
| Beneficios | 2025/09/30 |
| Ingresos anuales | 2024/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Informatica Inc. está cubierta por 9 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Edward Magi | Berenberg |
| Tyler Radke | Citigroup Inc |
| Tyler Radke | Citigroup Inc |