¿Está Zscaler (ZS) Profundizando en su Alianza con Peraton Reformulando Silenciosamente sus Ambiciones de Plataforma de Confianza Cero?

• A principios de este mes, Peraton anunció una asociación ampliada con Zscaler para combinar su plataforma híbrida multicloud con el Zero Trust Exchange nativo en la nube de Zscaler, con el objetivo de asegurar los entornos gubernamentales y empresariales de misión crítica a la vez que se simplifican las arquitecturas de red y seguridad.
• Esta colaboración destaca cómo la pila de seguridad Zero Trust e impulsada por IA de Zscaler se está integrando en proyectos de modernización digital a gran escala en todas las operaciones relacionadas con la seguridad nacional y la defensa.
• A continuación, examinaremos cómo esta asociación más profunda con Peraton puede influir en la narrativa de inversión de Zscaler, particularmente en torno a la adopción de Zero Trust y la demanda de la plataforma.

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Resumen de la narrativa de inversión de Zscaler

Para ser propietario de Zscaler, debe creer que la seguridad Zero Trust y la IA en la nube seguirán ganando cuota a medida que las organizaciones se modernicen y abandonen los dispositivos heredados. La alianza ampliada de Peraton refuerza esa tesis al anclar Zscaler dentro de entornos complejos y de misión crítica, pero no cambia materialmente el catalizador clave a corto plazo, que sigue siendo una adopción más amplia de la plataforma Zero Trust, o el mayor riesgo, que es la intensificación de la competencia y las ofertas combinadas de grandes proveedores de nube y seguridad.

Entre los acontecimientos recientes, la mejora de Mizuho a "Outperform" con un precio objetivo de 310 dólares destaca en este contexto, ya que vincula explícitamente su punto de vista a la posición de Zscaler en Secure Access Service Edge y Zero Trust. Eso se alinea estrechamente con lo que las asociaciones como Peraton, HCLTech y T-Mobile están señalando sobre la demanda de seguridad unificada en la nube, incluso cuando persisten las dudas sobre la competencia, la valoración y el camino desde un fuerte crecimiento de los ingresos a una rentabilidad sostenida.

Sin embargo, por debajo de estas señales alentadoras, un riesgo que los inversores deben tener en cuenta es la agresividad con la que los proveedores de seguridad...

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La narrativa de Zscaler proyecta unos ingresos de 4.700 millones de dólares y unos beneficios de 139,8 millones de dólares para 2028.

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Diez estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 89,53 y 328,22 dólares, lo que subraya lo alejados que pueden estar los inversores. Frente a este amplio margen, el creciente papel de Zscaler en las asociaciones Zero Trust puede apoyar al bando alcista, pero debe sopesarlo cuidadosamente frente a los riesgos competitivos y de margen antes de formarse su propia opinión.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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