Debatimos por qué la retribución del CEO de SecureWorks Corp. (NASDAQ:SCWX) puede ser objeto de un examen minucioso

Información clave

• La Junta General Anual de SecureWorks se celebrará el 25 de junio
• El salario de 500.000 dólares forma parte de la remuneración total de la consejera delegada, Wendy Thomas.
• La retribución global es un 285% superior a la media del sector
• Las pérdidas trienales de SecureWorks para los accionistas fueron del 72%, mientras que su BPA descendió un 40% en los últimos tres años .

Es probable que los accionistas no estén demasiado impresionados con los decepcionantes resultados de SecureWorks Corp.(NASDAQ:SCWX) en los últimos tiempos. Los accionistas pueden aprovechar la oportunidad para pedir cuentas al consejo y a la dirección por los resultados insatisfactorios en la próxima Junta General de Accionistas que se celebrará el 25 de junio. También sería una oportunidad para que los accionistas influyeran en la dirección a través del voto sobre resoluciones de la empresa como la remuneración de los ejecutivos, que podría tener un impacto significativo en la empresa. Los datos que presentamos a continuación explican por qué pensamos que la remuneración de los consejeros delegados no es coherente con los resultados recientes.

Vea nuestro último análisis de SecureWorks

Comparación de la remuneración de los consejeros delegados de SecureWorks Corp. con el sector

Según nuestros datos, SecureWorks Corp. tiene una capitalización bursátil de 537 millones de dólares y pagó a su consejero delegado una retribución anual total de 8,2 millones de dólares durante el año hasta febrero de 2024. Esto supone un aumento del 24% con respecto al año anterior. Aunque siempre nos fijamos primero en la remuneración total, nuestro análisis muestra que el componente salarial es menor, de 500.000 dólares.

En comparación con otras empresas del sector de software estadounidense con capitalizaciones de mercado que oscilan entre los 200 y los 800 millones de dólares, la mediana de la remuneración total del CEO fue de 2,1 millones de dólares. En consecuencia, nuestro análisis revela que SecureWorks Corp. paga a Wendy Thomas por encima de la media del sector. Además, Wendy Thomas posee directamente acciones de la empresa por valor de 5,2 millones de dólares, lo que implica que está muy involucrada en el éxito de la empresa.

Componente	2024	2023	Proporción (2024)
Salario	500 000 USD	US$519k	6%
Otros	7,7 millones de USD	6,1 millones	94%
Remuneración total	8,2 millones de dólares	6,6 millones	100%

A nivel del sector, aproximadamente el 16% de la compensación total representa el salario y el 84% son otras remuneraciones. Es interesante observar que SecureWorks asigna una parte menor de la compensación al salario en comparación con el sector en general. Es importante señalar que una inclinación hacia la remuneración no salarial sugiere que la remuneración total está vinculada a los resultados de la empresa.

Un vistazo a las cifras de crecimiento de SecureWorks Corp.

En los últimos tres años, SecureWorks Corp. ha reducido sus beneficios por acción en un 40% anual. Sus ingresos cayeron un 18% en el último año.

En conjunto, no es un resultado muy positivo para los accionistas. A esto se añade el hecho de que los ingresos han disminuido con respecto al año pasado. Es difícil argumentar que la empresa está funcionando a pleno rendimiento, por lo que los accionistas podrían mostrarse reacios a una remuneración elevada del Consejero Delegado. El rendimiento histórico puede ser a veces un buen indicador de lo que está por venir, pero si quiere echar un vistazo al futuro de la empresa puede que le interese esta visualización gratuita de las previsiones de los analistas.

¿Ha sido SecureWorks Corp. ¿Ha sido una buena inversión?

La rentabilidad del -72% en tres años no habría complacido a los accionistas de SecureWorks Corp. Esto sugiere que no sería prudente que la empresa pagara al CEO con demasiada generosidad.

En resumen...

Dado que los accionistas no han visto ningún rendimiento positivo de su inversión, por no mencionar la falta de crecimiento de los beneficios, esto puede sugerir que pocos de ellos estarían dispuestos a premiar al CEO con un aumento de sueldo. En la próxima Junta General de Accionistas, la dirección tendrá la oportunidad de explicar cómo piensa reconducir la empresa y responder a las preocupaciones de los inversores.

Podemos aprender mucho sobre una empresa estudiando las tendencias de la retribución de su Consejero Delegado, junto con otros aspectos del negocio. Por eso hemos investigado y hemos identificado 3 señales de advertencia para SecureWorks (¡de las cuales 1 es potencialmente grave!) que debería conocer para tener un conocimiento holístico de las acciones.

Podría decirse que la calidad del negocio es mucho más importante que los niveles de remuneración de los consejeros delegados. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes que tienen una ALTA rentabilidad sobre fondos propios y un bajo endeudamiento.

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