El crecimiento benigno de Rapid7, Inc. (NASDAQ:RPD) apuntala el precio de sus acciones

Es posible que piense que, con una relación precio/ventas (o "P/V") de 2,7 veces, Rapid7, Inc.(NASDAQ:RPD) es un valor que merece la pena analizar, ya que casi la mitad de todas las empresas de software de Estados Unidos tienen relaciones P/V superiores a 4,4 veces, e incluso P/V superiores a 11 veces no son nada fuera de lo común. Sin embargo, el P/S podría ser bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Cómo es el rendimiento reciente de Rapid7?

Con un crecimiento de los ingresos inferior al de la mayoría de las empresas en los últimos tiempos, Rapid7 se ha mostrado relativamente floja. Parece que muchos esperan que persista el poco alentador rendimiento de los ingresos, lo que ha reprimido el crecimiento del ratio P/S. Si este es el caso, entonces los accionistas existentes probablemente tendrán dificultades para entusiasmarse con la dirección futura del precio de la acción.

¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de Rapid7 en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.

¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Rapid7?

La única ocasión en la que uno se sentiría realmente cómodo viendo un PER tan bajo como el de Rapid7 es cuando el crecimiento de la empresa va camino de quedarse rezagado con respecto al sector.

Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa consiguió aumentar sus ingresos un 12% el año pasado. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 84%, ayudado en cierta medida por su rendimiento a corto plazo. En consecuencia, los accionistas habrían acogido con satisfacción estas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 9,4% anual en los próximos tres años. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca un 14% anual, lo que resulta notablemente más atractivo.

Teniendo esto en cuenta, está claro por qué el PER de Rapid7 es inferior al de sus homólogos del sector. Al parecer, muchos accionistas no se sentían cómodos aguantando mientras la empresa vislumbraba un futuro potencialmente menos próspero.

¿Qué podemos aprender de la P/S de Rapid7?

Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Hemos comprobado que Rapid7 mantiene su baja relación precio/ventas debido a que su previsión de crecimiento es inferior a la del sector en general, como cabía esperar. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/S más elevado. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para el precio de la acción en torno a estos niveles.

Es necesario tomar nota de los riesgos, por ejemplo - Rapid7 tiene 3 señales de advertencia (y 1 que es significativa) que creemos que debe conocer.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por ello, le recomendamos que consulte esta recopilación gratuita de otras empresas con ratios de PER razonables y que han experimentado un fuerte crecimiento de sus beneficios.

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