Los que invirtieron en Roper Technologies (NASDAQ:ROP) hace cinco años han subido un 59%.

El objetivo principal de invertir a largo plazo es ganar dinero. Mejor aún, le gustaría que el precio de la acción subiera más que la media del mercado. Pero Roper Technologies, Inc.(NASDAQ:ROP) se ha quedado corta en ese segundo objetivo, con una subida del precio de la acción del 54% en cinco años, por debajo de la rentabilidad del mercado. La nota positiva es que los accionistas más recientes probablemente estén contentos con la subida del 23% en doce meses.

Así pues, evaluemos los fundamentos subyacentes en los últimos 5 años y veamos si se han movido al mismo ritmo que la rentabilidad de los accionistas.

Vea nuestro último análisis de Roper Technologies

Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo, pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con la del precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Roper Technologies logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 5,1% anual. Este crecimiento del BPA es más lento que el crecimiento del precio de la acción del 9% anual durante el mismo periodo. Esto sugiere que los participantes en el mercado tienen a la empresa en mayor estima, en estos días. No es de extrañar, teniendo en cuenta el historial de cinco años de crecimiento de los beneficios.

El siguiente gráfico muestra la evolución del BPA a lo largo del tiempo (para ver los valores exactos, haga clic en la imagen).

Sabemos que Roper Technologies ha mejorado su cuenta de resultados últimamente, pero ¿va a aumentar sus ingresos? Este informe gratuito que muestra las previsiones de ingresos de los analistas debería ayudarle a averiguar si el crecimiento del BPA puede mantenerse.

¿Y los dividendos?

Es importante tener en cuenta la rentabilidad total para el accionista, así como la rentabilidad del precio de la acción, para cualquier acción. El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que los dividendos recibidos se reinviertan) y el valor calculado de las ampliaciones de capital y escisiones descontadas. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de los valores que pagan dividendos. En el caso de Roper Technologies, su TSR ha sido del 59% en los últimos 5 años. Esto supera la rentabilidad de su cotización que hemos mencionado anteriormente. Esto se debe en gran medida al pago de dividendos.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Roper Technologies han obtenido una rentabilidad del 23% en doce meses (incluso incluyendo los dividendos), lo que no está lejos de la rentabilidad general del mercado. Esa ganancia parece bastante satisfactoria, y es incluso mejor que el TSR a cinco años del 10% anual. Es posible que la previsión de la dirección aporte crecimiento en el futuro, incluso si el precio de las acciones se ralentiza. Aunque merece la pena considerar los diferentes impactos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. En este sentido, debería tener en cuenta la primera señal de advertencia que hemos detectado en Roper Technologies.

Pero atención: Roper Technologies puede no ser la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con crecimiento de beneficios en el pasado (y previsión de mayor crecimiento).

Tenga en cuenta que los rendimientos de mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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