Cómo podrían reaccionar los inversores ante la ampliación de las asociaciones en la nube de Nutanix (NTNX) para centrarse en los sectores regulados

• En los últimos días, DartPoints ha anunciado su aceptación en el Programa de Proveedores de Servicios Elevate de Nutanix, lo que permite a DartPoints ofrecer soluciones de nube privada totalmente gestionadas, seguras y conformes con la normativa, impulsadas por la infraestructura hiperconvergente de grado empresarial de Nutanix, mientras que Leostream ha renovado su alianza con Nutanix para ofrecer infraestructura de escritorio virtual validada y de alto rendimiento para entornos empresariales exigentes.
• Estas colaboraciones refuerzan la presencia de Nutanix en industrias reguladas y amplían su ecosistema, destacando un enfoque en seguridad avanzada, gestión unificada e infraestructura escalable para clientes empresariales que buscan opciones híbridas y multicloud.
• Examinaremos cómo la adopción por parte de DartPoints de la tecnología de Nutanix para entornos de nube conformes podría afectar a la narrativa de crecimiento a largo plazo de Nutanix.

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Resumen de la narrativa de inversión en Nutanix

Para los accionistas de Nutanix, la creencia clave se centra en que la empresa capte una mayor cuota del mercado de infraestructuras híbridas y multi-nube, impulsada por la continua transformación digital de las empresas y la necesidad de soluciones de nube privada escalables y seguras. La reciente alianza con DartPoints añade una validación incremental a la fortaleza de Nutanix en los sectores regulados, pero no es probable que cambie significativamente el catalizador de ganancias a corto plazo, el crecimiento sostenido de los ingresos de las nuevas victorias empresariales, ni aborda el mayor riesgo, que sigue siendo la competencia de los proveedores de nube pública de hiperescala.

Entre los anuncios recientes, el gran acuerdo plurianual con Finanz Informatik destaca como el más relevante, ya que demuestra la capacidad de Nutanix para asegurar negocios con clientes importantes en sectores altamente regulados. Acuerdos como este añaden credibilidad a la posición de Nutanix como socio crítico para cargas de trabajo complejas y de alto cumplimiento, apoyando potencialmente la continua expansión de ARR y la mejora de los márgenes, a pesar de la continua presión de precios de la industria.

Sin embargo, los inversores también deben ser conscientes de que, por el contrario, el riesgo de que los gigantes de la nube pública invadan la base de clientes de Nutanix aún podría limitar...

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Las previsiones de Nutanix apuntan a unos ingresos de 3.900 millones de dólares y unos beneficios de 513 millones de dólares para 2028. Esto se basa en un crecimiento anual de los ingresos del 15,3% y un aumento de los beneficios de 324,6 millones de dólares desde el nivel actual de 188,4 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Nutanix arrojan un valor razonable de 87,03 $, un 24% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Los miembros de la comunidad Simply Wall St ofrecieron siete estimaciones de valor razonable distintas para Nutanix, que oscilan entre 32,34 y 118,13 dólares por acción. Aunque muchos ven oportunidades, el continuo empuje competitivo de los proveedores de nube de hiperescala pone de relieve por qué las opiniones, y el rendimiento potencial, pueden diferir tanto.

Explore otras 7 estimaciones del valor razonable de Nutanix: ¡por qué las acciones podrían valer menos de la mitad del precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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