MARA Holdings (MARA) pone sus miras en la integración energética del oeste de Texas ¿Redefinirán sus ambiciones de IA su actividad principal?

• La semana pasada, MPLX LP y MARA Holdings, Inc. anunciaron conjuntamente la firma de una carta de intenciones para que MPLX suministre gas natural a las próximas instalaciones integradas de generación de energía y campus de centros de datos de MARA en el oeste de Texas, empezando con 400 MW y aumentando potencialmente hasta 1,5 GW. MARA Holdings será la propietaria y operadora de estas instalaciones, lo que supone un cambio desde la minería de bitcoin pura hacia el suministro de potencia informática escalable y soluciones energéticas para clientes digitales e industriales.
• Esto marca un paso importante en la evolución de MARA, ya que la empresa se expande hacia la IA integrada en la energía y la infraestructura informática de alto rendimiento, al tiempo que aprovecha los recursos de gas natural del oeste de Texas para alimentar centros de datos avanzados.
• Evaluaremos cómo el movimiento de MARA para integrar verticalmente la generación de energía con la IA y el crecimiento de los centros de datos podría remodelar sus perspectivas de inversión.

La IA está a punto de cambiar la atención sanitaria. Estos 32 valores trabajan en todos los campos, desde el diagnóstico precoz hasta el descubrimiento de fármacos. Lo mejor de todo es que todos ellos tienen una capitalización inferior a 10.000 millones de dólares, por lo que aún está a tiempo de invertir en ellos.

Resumen de la narrativa de inversión de MARA Holdings

Para los accionistas de MARA Holdings, la principal creencia se centra en la capacidad de la empresa para evolucionar de un mero juego de minería de bitcoin a un proveedor verticalmente integrado de soluciones de energía y computación para la IA y las industrias digitales. La nueva asociación MPLX añade visibilidad a este cambio, pero a corto plazo, el mayor impulsor sigue siendo la volatilidad del precio del bitcoin, mientras que el principal riesgo sigue siendo la fuerte dependencia de la economía minera; este anuncio no cambia fundamentalmente ninguno de los dos.

De todas las noticias recientes, destaca la publicación de resultados del tercer trimestre de 2025, en el que MARA informó de un récord de 252,41 millones de dólares en ventas trimestrales y un giro hasta los 123,13 millones de dólares de ingresos netos. Estos resultados ponen de relieve el apalancamiento operativo de la empresa y refuerzan por qué el progreso a corto plazo en la diversificación más allá del bitcoin sigue estando estrechamente ligado al rendimiento y la estabilidad de sus operaciones mineras.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que, a pesar de estas señales de crecimiento, la exposición de la empresa a los precios del bitcoin...

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Las perspectivas de MARA Holdings prevén unos ingresos de 1.100 millones de dólares y unos beneficios de 31,5 millones de dólares para 2028. Esto implica una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 12,4%, pero un fuerte descenso de los beneficios de 647,3 millones de dólares desde los 678,8 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de MARA Holdings arrojan un valor razonable de 24,14 $, un 52% al alza respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Los miembros de la comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de MARA Holdings entre 18 y 28 dólares por acción, con 9 puntos de vista diferentes representados. La continua dependencia de la empresa de la minería de bitcoins para obtener ingresos nos recuerda que los beneficios futuros pueden seguir siendo impredecibles a medida que cambian las fuerzas del mercado.

Explore otras 9 estimaciones del valor razonable de MARA Holdings: ¡por qué las acciones podrían valer sólo 18,00 $!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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