El giro de MARA hacia la inteligencia artificial y los centros de datos europeos, ¿reforma la inversión en MARA Holdings (MARA)?

• A principios de este mes, MARA Holdings informó de una producción no auditada de 736 Bitcoin en septiembre de 2025 y siguió atrayendo la atención por su expansión en infraestructura de IA, centros de datos europeos y operaciones energéticas.
• Este giro en curso posiciona a MARA Holdings en la intersección de la minería de criptomonedas y la computación impulsada por IA, alimentando el interés a medida que la compañía adapta su modelo de negocio para capitalizar la creciente demanda de centros de datos de alto rendimiento y eficiencia energética a nivel mundial.
• Examinaremos cómo el paso de MARA a los centros de datos de IA que cumplen con GDPR da forma a su narrativa de inversión diversificada y perspectivas a largo plazo.

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Resumen de la narrativa de inversión de MARA Holdings

Para creer en MARA Holdings como accionista, debe respaldar la transición de la empresa de la minería pura de Bitcoin a un modelo de infraestructura digital diversificada, apostando por el crecimiento secular de la demanda impulsada por la IA de centros de datos de alto rendimiento y eficiencia energética. El reciente informe de 736 Bitcoin producido en septiembre confirma la consistencia operativa, pero no altera materialmente el catalizador más importante a corto plazo, la monetización exitosa de la infraestructura de IA, ni mitiga el riesgo clave de la persistente sensibilidad de los ingresos a la volatilidad del precio de Bitcoin.

Entre los acontecimientos recientes, el establecimiento por parte de MARA de una sede europea en París destaca como el más relevante. Este importante movimiento expande su huella física y regulatoria en el mercado energético europeo, alineándose directamente con su plan más amplio para captar la demanda internacional de centros de datos de IA soberanos y que cumplan con GDPR, un área ampliamente considerada como esencial para desbloquear nuevas fuentes de ingresos y reducir la dependencia del negocio cíclico de Bitcoin.

Pero si bien el impulso de la empresa en los mercados regulados es prometedor, los inversores deben ser conscientes de que los nuevos entornos regulatorios pueden introducir...

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Las perspectivas de MARA Holdings apuntan a unos ingresos de 1.100 millones de dólares y unos beneficios de 31,5 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una supuesta tasa de crecimiento anual de los ingresos del 12,4%, pero refleja un importante descenso de los beneficios de 647,3 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de 678,8 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de MARA Holdings arrojan un valor razonable de 23,32 $, un 25% al alza respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Once estimaciones de valor razonable de la Comunidad Simply Wall St oscilan entre 17,45 y 74,31 dólares por acción. Aunque las opiniones difieren considerablemente, un catalizador recurrente es la ambición de MARA Holdings de crear nuevas fuentes de ingresos mediante la ampliación de la infraestructura de IA, lo que subraya hasta qué punto el rendimiento futuro puede depender de una ejecución satisfactoria en este ámbito.

Explore otras 11 estimaciones del valor razonable de MARA Hold ings: ¡por qué las acciones podrían valer más de 3 veces más que el precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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