Cómo FortiGate en DPUs NVIDIA podría redefinir la seguridad del centro de datos de IA para los inversores de Fortinet (FTNT)

• A principios de esta semana, Fortinet anunció que su firewall virtual FortiGate VM ahora se ejecuta directamente en la DPU BlueField-3 de NVIDIA, descargando funciones de seguridad básicas como firewall, segmentación y controles de confianza cero de las CPU del host para asegurar entornos de IA y nube privada de alto rendimiento sin degradar el rendimiento de la carga de trabajo.
• Este movimiento integra la seguridad en el propio tejido del centro de datos, posicionando la plataforma de Fortinet como una forma de manejar el tráfico a escala de IA, manteniendo una protección consistente y simplicidad operativa a través de despliegues multitenant, cloud y edge.
• A continuación, examinaremos cómo la integración de FortiGate VM en las DPU NVIDIA BlueField-3 podría reconfigurar la narrativa de inversión de Fortinet en medio de la creciente preocupación por la competencia de plataformas.

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Resumen de la narrativa de inversión de Fortinet

Para poseer Fortinet, necesita creer que su plataforma integrada de redes y seguridad puede seguir siendo relevante a medida que los clientes consolidan proveedores y cambian hacia arquitecturas centradas en la IA y la nube. La integración de BlueField-3 DPU habla directamente de esa preocupación, pero no cambia inmediatamente el mayor factor de oscilación a corto plazo, que es lo bien que Fortinet convierte la actualización actual del firewall y el interés del centro de datos de IA en servicios recurrentes de mayor margen mientras gestiona la presión competitiva y la desaceleración del crecimiento del servicio.

El anuncio más estrechamente relacionado es la solución Secure AI Data Center de Fortinet con Arista Networks, que también se dirige a la infraestructura de IA con seguridad de alto rendimiento y confianza cero. Junto con el movimiento de NVIDIA BlueField-3 DPU, refuerza el empuje de Fortinet para hacer que su plataforma sea central para las fábricas de IA y las grandes nubes privadas, un catalizador clave si puede profundizar en la adopción empresarial en lugar de depender principalmente de los clientes de firewall existentes.

Sin embargo, incluso cuando las victorias del centro de datos de IA acaparan la atención, los inversores deben ser conscientes de que una vez que el actual ciclo de actualización del cortafuegos se desvanezca...

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