Invertir en Datadog (NASDAQ:DDOG) hace cinco años le habría reportado una ganancia del 209%.

Lo máximo que puede perder en cualquier acción (suponiendo que no utilice apalancamiento) es el 100% de su dinero. Pero en un tono más ligero, una buena empresa puede ver subir el precio de sus acciones más de un 100%. Los accionistas a largo plazo de Datadog, Inc.(NASDAQ:DDOG) son muy conscientes de ello, ya que la acción ha subido un 209% en cinco años. También es bueno ver que la cotización ha subido un 13% en el último trimestre.

Ahora bien, también merece la pena echar un vistazo a los fundamentales de la empresa, porque eso nos ayudará a determinar si la rentabilidad a largo plazo para el accionista ha estado a la altura del rendimiento del negocio subyacente.

Vea nuestro último análisis de Datadog

Dado que Datadog sólo ha obtenido unos beneficios mínimos en los últimos doce meses, nos centraremos en los ingresos para calibrar la evolución de su negocio. En términos generales, consideraríamos una acción como ésta junto a empresas con pérdidas, simplemente porque la cuantía de los beneficios es muy baja. Para que los accionistas confíen en que una empresa aumentará sus beneficios de forma significativa, debe aumentar sus ingresos.

Durante la última media década, Datadog puede presumir de un crecimiento de los ingresos del 37% anual. Incluso comparado con otras empresas centradas en los ingresos, es un buen resultado. Mientras tanto, el rendimiento del precio de sus acciones refleja ciertamente el fuerte crecimiento, dado que el precio de las acciones creció un 25% anual, compuesto, durante el periodo. Esto sugiere que el mercado ha reconocido plenamente los progresos realizados por la empresa. En nuestra opinión, esto hace que merezca la pena investigar Datadog: puede que tenga sus mejores días por delante.

La siguiente imagen muestra la evolución de los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

Datadog es un valor muy conocido, con una amplia cobertura de analistas, lo que sugiere cierta visibilidad del crecimiento futuro. Dado que disponemos de un buen número de previsiones de analistas, puede que merezca la pena echar un vistazo a este gráfico gratuito que muestra las estimaciones de consenso.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Datadog obtuvieron una rentabilidad total del 10% durante el año. Sin embargo, esta rentabilidad es inferior a la del mercado. El lado positivo es que los rendimientos a más largo plazo (en torno al 25% anual durante media década) parecen mejores. Puede que sea una empresa que merezca la pena vigilar, dada la acogida positiva que ha tenido en el mercado a lo largo del tiempo. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para entender mejor a Datadog, necesitamos considerar muchos otros factores. Aun así, tenga en cuenta que Datadog muestra 1 señal de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer...

Por supuesto, podría encontrar una inversión fantástica buscando en otra parte. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas que esperamos que aumenten sus beneficios.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.