El crecimiento de los beneficios a cinco años de Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS) va a la zaga de la rentabilidad del 26% anual para los accionistas.

Lo máximo que puede perder en cualquier acción (suponiendo que no utilice apalancamiento) es el 100% de su dinero. Pero lo bueno es que puedes ganar mucho más del 100% con una acción realmente buena. Un buen ejemplo es Cadence Design Systems, Inc.(NASDAQ:CDNS), que ha visto subir el precio de sus acciones un 212% en cinco años. También es bueno ver que el precio de la acción subió un 20% en el último trimestre. Pero a este movimiento puede haber contribuido un mercado razonablemente boyante (ha subido un 11% en 90 días).

Tras estos sólidos resultados de 7 días, veamos qué papel han desempeñado los fundamentales de la empresa en la rentabilidad a largo plazo para el accionista.

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Aunque los mercados son un poderoso mecanismo de fijación de precios, los precios de las acciones reflejan el sentimiento de los inversores, no sólo el rendimiento empresarial subyacente. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Cadence Design Systems logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 1,8% anual. Este crecimiento del BPA es más lento que el crecimiento del precio de la acción del 26% anual durante el mismo periodo. Esto sugiere que los participantes en el mercado tienen a la empresa en mayor estima, en estos días. Esto no es necesariamente sorprendente, teniendo en cuenta el historial de cinco años de crecimiento de los beneficios. Este optimismo es visible en su relación PER bastante alta de 77,06.

La siguiente imagen muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

Puede que merezca la pena echar un vistazo a nuestro informe gratuito sobre los beneficios, ingresos y flujo de caja de Cadence Design Systems.

Una perspectiva diferente

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 15% en el último año, los accionistas de Cadence Design Systems perdieron un 0,8%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores a veces obtienen peores resultados que el mercado en un periodo de doce meses. Los inversores a largo plazo no estarían tan disgustados, ya que habrían ganado un 26%, cada año, durante cinco años. Si los datos fundamentales siguen indicando un crecimiento sostenible a largo plazo, la venta masiva actual podría ser una oportunidad digna de consideración. La mayoría de los inversores se toman la molestia de comprobar los datos sobre operaciones con información privilegiada. Puede hacer clic aquí para ver si alguien con información privilegiada ha comprado o vendido.

Pero tenga en cuenta que Cadence Design Systems puede no ser la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con crecimiento de beneficios en el pasado (y previsión de mayor crecimiento).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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