Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS) se dispara un 6,9% esta semana, aunque el crecimiento de los beneficios sigue por detrás de la rentabilidad de los accionistas a cinco años.

Creemos que todos los inversores deberían tratar de comprar y mantener empresas ganadoras plurianuales de alta calidad. Aunque las mejores empresas son difíciles de encontrar, pueden generar enormes rendimientos durante largos periodos. Basta con pensar en los avispados inversores que mantuvieron las acciones de Cadence Design Systems, Inc.(NASDAQ:CDNS) durante los últimos cinco años, mientras ganaban un 340%. Si eso no le hace pensar en invertir a largo plazo, no sabemos qué lo hará. También es bueno ver que el precio de la acción subió un 28% en el último trimestre.

La semana pasada resultó lucrativa para los inversores de Cadence Design Systems, así que veamos si los fundamentales impulsaron el rendimiento de la empresa en cinco años.

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En su ensayo The Superinvestors of Graham-and-Doddsville (Los superinversores de Graham y Doddsville ), Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de una empresa. Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante media década, Cadence Design Systems consiguió que sus beneficios por acción crecieran un 19% al año. Este crecimiento del BPA es más lento que el crecimiento del precio de la acción del 34% anual, durante el mismo periodo. Esto sugiere que los participantes en el mercado tienen a la empresa en mayor estima, en estos días. Y no es de extrañar, dado su historial de crecimiento. Este optimismo se refleja en su elevada relación precio/beneficio (84,85).

A continuación puede ver cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Este informe interactivo gratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de Cadence Design Systems es un buen punto de partida si desea investigar más a fondo el valor.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Cadence Design Systems obtuvieron una rentabilidad total del 9,0% durante el año. Pero no alcanzó la media del mercado. El lado positivo es que los rendimientos a más largo plazo (en torno al 34% anual a lo largo de media década) parecen mejores. Quizá la cotización se esté tomando un respiro mientras la empresa ejecuta su estrategia de crecimiento. Antes de dedicar más tiempo a Cadence Design Systems, sería aconsejable hacer clic aquí para ver si personas con información privilegiada han estado comprando o vendiendo acciones.

Nos gustará más Cadence Design Systems si vemos algunas grandes compras de información privilegiada. Mientras esperamos, eche un vistazo a esta lista gratuita de valores infravalorados (en su mayoría de pequeña capitalización) que han sido objeto recientemente de compras considerables por parte de iniciados.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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