ON Semiconductor Corporation

Informe acción NasdaqGS:ON

Capitalización de mercado: US$18.1b

ON Semiconductor Valoración

¿Está ON infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ON si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

US$53.46
Fair Value
12.6% infravalorado descuento intrínseco
30
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ON ($46.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($53.46)

Muy por debajo del valor justo: ON cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ON?

Métrica clave: Como ON es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ON. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ON por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ON?
Ratio PE58.9x
GananciasUS$319.10m
Capitalización bursátilUS$18.07b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ON con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ON frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.8x
TSEM Tower Semiconductor
53.8x39.90%US$10.3b
SWKS Skyworks Solutions
19.5x11.30%US$9.0b
QRVO Qorvo
34.7x20.70%US$7.3b
FSLR First Solar
19.1x24.13%US$26.4b
ON ON Semiconductor
58.9x46.85%US$18.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: ON es cara según su ratio Price-To-Earnings (58.9x) en comparación con la media de empresas similares (31.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ON con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ON 58.9xPromedio de la industria 33.7xNo. of Companies8PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ON es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (58.9x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (33.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ON comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ON vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 58.9x
Ratio PE justo 53.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ON es cara según su ratio Price-To-Earnings (58.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (53.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ON de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$46.70
US$58.67
+25.62%
13.21%US$80.00US$40.00n/a30
Nov ’26US$50.08
US$58.03
+15.88%
12.69%US$70.00US$40.00n/a30
Oct ’26US$48.35
US$57.53
+18.99%
13.07%US$70.00US$40.00n/a30
Sep ’26US$49.59
US$57.67
+16.29%
12.93%US$70.00US$40.00n/a30
Aug ’26US$56.82
US$57.53
+1.26%
19.24%US$75.00US$33.00n/a30
Jul ’26US$53.60
US$52.34
-2.36%
21.37%US$72.11US$33.00n/a30
Jun ’26US$42.02
US$48.56
+15.55%
19.26%US$72.11US$33.00n/a29
May ’26US$39.60
US$54.19
+36.84%
21.82%US$85.00US$38.00n/a27
Apr ’26US$40.20
US$60.37
+50.19%
17.04%US$85.00US$43.00n/a27
Mar ’26US$47.05
US$61.04
+29.73%
17.51%US$85.00US$43.00n/a28
Feb ’26US$52.34
US$79.28
+51.48%
16.19%US$107.00US$55.00n/a29
Jan ’26US$63.05
US$85.87
+36.19%
12.72%US$107.00US$55.00n/a29
Dec ’25US$71.12
US$86.01
+20.93%
12.71%US$107.00US$55.00n/a29
Nov ’25US$70.99
US$85.64
+20.63%
13.08%US$107.00US$55.00US$50.0827
Oct ’25US$71.05
US$86.53
+21.78%
13.28%US$106.00US$60.00US$48.3527
Sep ’25US$77.87
US$86.53
+11.12%
13.28%US$106.00US$60.00US$49.5927
Aug ’25US$71.90
US$86.64
+20.50%
13.25%US$106.00US$60.00US$56.8227
Jul ’25US$69.18
US$83.79
+21.12%
13.47%US$104.00US$55.00US$53.6028
Jun ’25US$73.04
US$83.79
+14.72%
13.47%US$104.00US$55.00US$42.0228
May ’25US$69.01
US$83.58
+21.11%
13.15%US$104.00US$55.00US$39.6028
Apr ’25US$73.85
US$88.86
+20.33%
11.45%US$115.00US$60.00US$40.2028
Mar ’25US$81.14
US$88.86
+9.52%
11.45%US$115.00US$60.00US$47.0528
Feb ’25US$70.19
US$88.08
+25.48%
12.33%US$110.00US$60.00US$52.3428
Jan ’25US$83.53
US$86.79
+3.90%
14.08%US$110.00US$60.00US$63.0528
Dec ’24US$74.18
US$86.63
+16.79%
14.51%US$110.00US$60.00US$71.1227
Nov ’24US$64.84
US$88.15
+35.94%
15.95%US$119.80US$60.00US$70.9926
US$58.67
Fair Value
20.4% infravalorado descuento intrínseco
30
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/21 13:23
Precio de las acciones al final del día2025/11/21 00:00
Beneficios2025/10/03
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

ON Semiconductor Corporation está cubierta por 49 analistas. 34 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Tristan GerraBaird
Romit ShahBarclays
David WilliamsBenchmark Company