ON Semiconductor (NASDAQ:ON) cede un 6,1% esta semana, ya que la rentabilidad anual se ajusta más al crecimiento de los beneficios

Los últimos tres meses han sido duros para los accionistas de ON Semiconductor Corporation(NASDAQ:ON), que han visto cómo el precio de la acción descendía un preocupante 30%. Pero, en marcado contraste, los rendimientos de la última media década han impresionado. Es justo decir que la mayoría estaría contenta con una ganancia del 136% en ese tiempo. Creemos que es más importante fijarse en los beneficios a largo plazo que en los beneficios a corto plazo. Sólo el tiempo dirá si todavía hay demasiado optimismo reflejado actualmente en el precio de las acciones.

Dado que el rendimiento a largo plazo ha sido bueno, pero ha habido un reciente retroceso del 6,1%, vamos a comprobar si los fundamentales coinciden con el precio de la acción.

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No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

A lo largo de media década, ON Semiconductor consiguió que sus beneficios por acción crecieran un 40% anual. Este crecimiento del BPA es superior al aumento medio anual del 19% del precio de la acción. Por lo tanto, parece que el mercado se ha vuelto relativamente pesimista con respecto a la empresa.

A continuación puede ver cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Por supuesto, es excelente ver cómo ON Semiconductor ha aumentado sus beneficios a lo largo de los años, pero el futuro es más importante para los accionistas. Si está pensando en comprar o vender acciones de ON Semiconductor, debería consultar este informe detallado GRATUITO sobre su balance.

Una perspectiva diferente

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 24% en el último año, los accionistas de ON Semiconductor perdieron un 34%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores obtienen a veces peores resultados que el mercado en un periodo de doce meses. En el lado positivo, los accionistas a largo plazo han ganado dinero, con una ganancia del 19% anual durante media década. Si los datos fundamentales siguen indicando un crecimiento sostenible a largo plazo, la venta masiva actual podría ser una oportunidad digna de consideración. Aunque merece la pena considerar los distintos efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Pensemos, por ejemplo, en los riesgos. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado una señal de advertencia para ON Semiconductor que debería conocer.

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Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.