La nueva solución de conectividad por IA de Marvell podría cambiar las razones para invertir en MRVL

• A principios de este mes, Marvell Technology anunció la ampliación de su cartera de conectividad con nuevos ecualizadores lineales de cable de cobre activo (ACC) diseñados para aumentar el ancho de banda, la eficiencia y el alcance de los centros de datos de IA de próxima generación.
• Esta incorporación aprovecha la experiencia de Marvell en PAM4 y dispositivos analógicos, apoyando interconexiones de cobre más rápidas y eficientes energéticamente y reforzando la posición de la compañía en el cada vez más exigente mercado de infraestructuras de IA.
• A continuación examinaremos cómo este crecimiento de la cartera de productos en soluciones de conectividad de IA podría influir en las perspectivas de inversión más amplias de Marvell.

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Resumen de la narrativa de inversión en Marvell Technology

Para los inversores que están considerando Marvell Technology, la tesis central gira en torno al éxito de la compañía para capitalizar la aceleración de la demanda de conectividad avanzada y soluciones de silicio personalizadas a través de la IA y los centros de datos. Aunque el reciente lanzamiento por parte de Marvell de los ecualizadores lineales ACC refuerza su posición en la infraestructura de IA, no reduce sustancialmente el riesgo a corto plazo de volatilidad de los ingresos resultante de la exposición concentrada a los clientes de la nube hiperescala y las ganancias específicas de proyectos.

Entre los recientes anuncios de la empresa, destaca la ampliación de su programa de recompra de acciones en hasta 5.000 millones de dólares, lo que refuerza su compromiso con la rentabilidad para el accionista incluso cuando los desembolsos en I+D siguen siendo elevados. Este énfasis en la rentabilidad del capital pone de relieve el equilibrio que Marvell debe mantener a medida que realiza fuertes inversiones para mantenerse a la cabeza en un sector competitivo y en rápida evolución.

Por el contrario, los inversores deben ser conscientes de que la concentración de los ingresos de Marvell en los principales clientes de centros de datos expone al negocio a...

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La narrativa de Marvell Technology prevé unos ingresos de 12.100 millones de dólares y unos beneficios de 2.900 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 18,7% y un aumento de los beneficios de unos 3.000 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de -103,4 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Marvell Technology arrojan un valor razonable de 89,67 dólares, en línea con su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Veinticuatro estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 48,74 y 112,78 dólares, lo que refleja las diferentes perspectivas de los inversores sobre las perspectivas de Marvell. Con la continua demanda del sector de redes avanzadas de IA, su propia perspectiva sobre el riesgo de concentración de ingresos podría influir en cómo ve el futuro de la empresa.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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