¿Es la expansión del hogar conectado de Lowe's (LOW) el escenario para una nueva narrativa de crecimiento?

• Lowe's Companies elevó recientemente su previsión de ventas para todo el año 2025 a 86.000 millones de dólares tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre, que mostraron un crecimiento de las ventas trimestrales y del año hasta la fecha, pero un descenso interanual del beneficio por acción.
• Mientras tanto, Aqara anunció el lanzamiento de su Smart Lock B50, un producto de seguridad para el hogar inteligente, avanzado y accesible, que ya está disponible en más de 500 establecimientos Lowe's y en línea, lo que pone de relieve la ampliación del surtido del minorista en soluciones para el hogar conectado.
• Examinaremos cómo las perspectivas de mayores ventas de Lowe's junto con la expansión del hogar inteligente podrían dar forma a su narrativa de inversión en los próximos trimestres.

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Resumen de la narrativa de inversión de Lowe's Companies

Para justificar la posesión de acciones de Lowe's en la actualidad, es necesario creer que la empresa puede ejecutar su expansión en el mercado Pro y sus iniciativas digitales, incluso cuando la rotación de la vivienda y la demanda de mejoras para el hogar siguen estando limitadas por los altos tipos hipotecarios. En este frente, la reciente incorporación de soluciones inteligentes para el hogar, como la cerradura inteligente Aqara B50, muestra el enfoque de Lowe's en categorías de mayor crecimiento, pero el impacto en los ingresos o márgenes inmediatos no es lo suficientemente importante como para alterar los principales catalizadores o riesgos a corto plazo, que siguen dependiendo de la demanda del mercado en general y de la integración exitosa de las adquisiciones.

De los anuncios recientes, destaca la decisión de Lowe's de elevar sus previsiones de ventas para todo el año 2025 a 86.000 millones de dólares. Aunque las nuevas ofertas de productos, como la asociación con Aqara, pueden contribuir a estas perspectivas, el motor principal sigue siendo el rendimiento de Lowe's en los segmentos minorista y Pro, que son fundamentales para lograr y mantener un mayor crecimiento de los ingresos.

Por el contrario, los inversores deben ser conscientes de cómo las obligaciones de deuda en curso de la adquisición de FBM podrían...

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Las previsiones de Lowe's Companies anticipan 94.000 millones de dólares en ingresos y 8.400 millones de dólares en beneficios para 2028. Estas perspectivas requieren una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 4,0% y prevén un aumento de los beneficios de 1.600 millones de dólares desde los 6.800 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Lowe's Companies arrojan un valor razonable de 278,56 $, un 17% al alza con respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Los miembros de la Comunidad Simply Wall St proporcionaron cinco estimaciones de valor razonable para Lowe's, que oscilan entre 234 y 278,56 dólares por acción. Si bien la integración de nuevas categorías de productos por parte de la empresa continúa, la cuestión más importante es si los vientos en contra del mercado inmobiliario pesarán en el crecimiento sostenido de las ventas, considere explorar varios puntos de vista para informar su perspectiva.

Explore otras 5 estimaciones del valor razonable de Lowe's Companies: ¡por qué las acciones podrían valer sólo 234,00 dólares!

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