Resultados: Chewy, Inc. supera las expectativas de beneficios y los analistas ya tienen nuevas previsiones

Los accionistas estarán extasiados, ya que su participación ha subido un 28% en la última semana tras los últimos resultados trimestrales de Chewy, Inc.(NYSE:CHWY). Los ingresos fueron de 2.900 millones de dólares, aproximadamente en línea con lo que esperaban los analistas, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) superó las expectativas, situándose en 0,15 dólares, un impresionante 291% por encima de las estimaciones. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver qué podría depararnos el año que viene.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para Chewy de 26 analistas es de unos ingresos de 11.800 millones de dólares en 2025. De cumplirse, supondría un razonable aumento del 4,7% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 2,2%, hasta 0,20 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 11.700 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,11 dólares en 2025. Aunque las estimaciones de ingresos no han cambiado realmente, podemos ver que ha habido un aumento considerable de las expectativas de beneficios por acción, lo que sugiere que los analistas se han vuelto más optimistas tras el último resultado.

El precio objetivo de consenso ha subido un 8,4%, hasta 25,12 USD, lo que sugiere que el aumento de las estimaciones de beneficios también repercute en la valoración del valor. Sin embargo, hay otra forma de pensar en los precios objetivo, y es fijarse en la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, porque una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa de los posibles resultados para el negocio. Hay algunas percepciones variantes sobre Chewy, con el analista más alcista valorándola en 35,00 dólares y el más bajista en 16,00 dólares por acción. Se trata de un abanico bastante amplio de estimaciones, lo que sugiere que los analistas prevén una amplia gama de posibles resultados para la empresa.

Una de las maneras de entender estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que existe la expectativa de que el crecimiento de los ingresos de Chewy se ralentizará sustancialmente, con ingresos hasta finales de 2025 que se espera que muestren un crecimiento del 6,4% sobre una base anualizada. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 20% en los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 4,9% anual. Incluso después de la ralentización prevista del crecimiento, parece obvio que también se espera que Chewy crezca más rápido que el sector en general.

Conclusión

Lo más importante para nosotros es la mejora de las ganancias por acción de consenso, que sugiere una clara mejora en el sentimiento en torno al potencial de ganancias de Chewy el próximo año. Afortunadamente, también han reconfirmado sus cifras de ingresos, lo que sugiere que están en línea con las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que el sector en general. También se ha producido un buen aumento del precio objetivo, ya que los analistas consideran que el valor intrínseco de la empresa está mejorando.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para Chewy hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

Sin embargo, antes de que se entusiasme demasiado, hemos descubierto una señal de advertencia para Chewy que debe tener en cuenta.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.