O'Reilly Automotive, Inc. (NASDAQ:ORLY) publicó sus resultados la semana pasada y los analistas han elevado su precio objetivo a 1.376 dólares.

O'Reilly Automotive, Inc.(NASDAQ:ORLY) presentó la semana pasada sus últimos resultados del ejercicio completo, por lo que es un buen momento para que los inversores se sumerjan y comprueben si el negocio está funcionando en línea con las expectativas. Los resultados de O'Reilly Automotive se ajustaron a las previsiones de los analistas, con unos ingresos de 17.000 millones de dólares y unos beneficios estatutarios por acción de 40,66 dólares, lo que sugiere que la empresa está funcionando bien y en línea con su plan. Este es un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir el rendimiento de una empresa en su informe, mirar lo que los expertos prevén para el próximo año y ver si ha habido algún cambio en las expectativas para el negocio. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver qué podría depararnos el año que viene.

Vea nuestro último análisis de O'Reilly Automotive

Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para O'Reilly Automotive de 26 analistas es de unos ingresos de 17.700 millones de dólares en 2025. De cumplirse, supondría un incremento aceptable del 5,7% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 7,6%, hasta 44,66 dólares. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 17.600 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 45,21 dólares en 2025. Así que está bastante claro que, aunque los analistas han actualizado sus estimaciones, no se ha producido ningún cambio importante en las expectativas para la empresa tras los últimos resultados.

Dado que los analistas han vuelto a confirmar sus previsiones de ingresos y beneficios, sorprende ver que el precio objetivo ha subido un 5,7%, hasta 1.376 dólares. Parece como si previamente tuvieran algunas dudas sobre si el negocio estaría a la altura de sus expectativas. Sin embargo, no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. Actualmente, el analista más alcista valora O'Reilly Automotive en 1.550 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 870 dólares. Esto demuestra que todavía hay un poco de diversidad en las estimaciones, pero los analistas no parecen estar totalmente divididos sobre el valor, como si se tratara de una situación de éxito o fracaso.

Una de las formas de entender estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que existe la expectativa de que el crecimiento de los ingresos de O'Reilly Automotive se ralentizará sustancialmente, con unos ingresos hasta finales de 2025 que se espera que muestren un crecimiento del 5,7% sobre una base anualizada. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórico del 9,9% en los últimos cinco años. Compárese con las otras 152 empresas de este sector con cobertura de analistas, para las que se prevé un crecimiento de los ingresos del 4,6% anual. Teniendo en cuenta la ralentización del crecimiento prevista, parece que O'Reilly Automotive crecerá aproximadamente al mismo ritmo que el sector en general.

En resumen

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que han vuelto a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus estimaciones anteriores de beneficios por acción. También volvieron a confirmar sus estimaciones de ingresos, y prevén que la empresa crezca aproximadamente al mismo ritmo que el sector en general. También se ha producido un notable aumento del precio objetivo, ya que los analistas consideran que el valor intrínseco de la empresa está mejorando.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para O'Reilly Automotive hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

No queremos aguar la fiesta demasiado, pero también encontramos 3 señales de advertencia para O'Reilly Automotive (¡una no se puede ignorar!) que debe tener en cuenta.

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