La TACC del 25% de O'Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) superó el crecimiento de los beneficios de la empresa durante el mismo periodo de cinco años.

Cuando se compran acciones de una empresa, hay que tener en cuenta la posibilidad de que fracase y se pierda el dinero. Sin embargo, una buena empresa puede hacer que el precio de sus acciones suba más de un 100%. Un buen ejemplo es O'Reilly Automotive, Inc.(NASDAQ:ORLY), que ha visto subir el precio de sus acciones un 200% en cinco años. En la última semana, la cotización ha subido un 4,7%.

Dado que ha sido una semana fuerte para los accionistas de O'Reilly Automotive, echemos un vistazo a la tendencia de los fundamentales a largo plazo.

Vea nuestro último análisis de O'Reilly Automotive

Aunque los mercados son un poderoso mecanismo de fijación de precios, los precios de las acciones reflejan el sentimiento de los inversores, no sólo los resultados empresariales subyacentes. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

A lo largo de media década, O'Reilly Automotive ha conseguido aumentar sus beneficios por acción un 19% al año. Este crecimiento del BPA es inferior al aumento medio anual del 25% del precio de la acción. Esto sugiere que los participantes en el mercado tienen a la empresa en mayor estima, en estos días. Esto no es necesariamente sorprendente teniendo en cuenta el historial de cinco años de crecimiento de los beneficios.

Puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Probablemente merezca la pena señalar que el CEO cobra menos que la mediana de empresas de tamaño similar. Pero aunque siempre merece la pena comprobar la remuneración del Consejero Delegado, la cuestión realmente importante es si la empresa puede aumentar sus beneficios en el futuro. Profundice en los beneficios consultando este gráfico interactivo de los beneficios, ingresos y flujo de caja de O'Reilly Automotive.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de O'Reilly Automotive obtuvieron una rentabilidad total del 23% durante el año. Desgraciadamente, esta rentabilidad es inferior a la del mercado. Si echamos la vista atrás cinco años, la rentabilidad es incluso mejor, con un 25% anual durante cinco años. Puede que sea un negocio que merezca la pena vigilar, dada la continua acogida positiva, a lo largo del tiempo, por parte del mercado. Aunque merece la pena considerar los diferentes impactos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Un ejemplo: Hemos detectado 3 señales de advertencia para O'Reilly Automotive que deberías tener en cuenta, y 1 de ellas es un poco preocupante.

Para aquellos a los que les gusta encontrar inversiones ganadoras, esta lista gratuita de empresas infravaloradas con compras recientes de información privilegiada, podría ser justo el billete.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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