Amazon.com (AMZN) sube un 10,8% tras el crecimiento de AWS impulsado por la IA y un plan de inversión récord de 125.000 millones de dólares.

• Amazon.com ha presentado recientemente unos sólidos resultados del tercer trimestre, en los que destaca un aumento interanual del 20,2 % en los ingresos de AWS e importantes inversiones en infraestructura de IA, incluido el anuncio del Proyecto Rainier, además de ofrecer unas perspectivas optimistas para el cuarto trimestre de 2025.
• Un dato singular de estos anuncios es el elevado plan de gasto de capital de Amazon hasta los 125.000 millones de dólares para 2025, lo que refleja la aceleración de la demanda de IA y un enfoque en el crecimiento impulsado por la nube, a la vez que implementa importantes reducciones de plantilla para aumentar la eficiencia operativa.
• A continuación evaluaremos cómo la infraestructura de IA ampliada de Amazon y el sólido rendimiento de AWS podrían influir en la narrativa de crecimiento a largo plazo de la empresa.

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Resumen de la narrativa de inversión de Amazon.com

Para ser accionista de Amazon.com, es necesario creer que su continuo dominio en la computación en la nube, apuntalado por AWS y la rápida adopción de la IA, puede superar las crecientes presiones competitivas y de costes. La reciente asociación con Verizon AI Connect refuerza la fortaleza de AWS como catalizador a corto plazo, pero no cambia materialmente el mayor riesgo: mantener la rentabilidad a medida que AWS se enfrenta a una creciente intensidad de capital, competencia tecnológica y limitaciones de suministro.

De los anuncios recientes, el acuerdo con Verizon es especialmente relevante, ya que aborda directamente la necesidad de mejorar la capacidad de la red a medida que aumentan las cargas de trabajo de IA, apoyando el papel de AWS como plataforma fundamental para la innovación empresarial. Esta asociación pone de relieve cómo las inversiones de AWS en infraestructura están estrechamente ligadas a su capacidad para seguir capturando valor de los temas de transformación de la IA y la nube.

Sin embargo, en contraste con el optimismo en torno a AWS, los inversores deben ser conscientes de que el aumento de los gastos de capital y la intensificación de la competencia podrían...

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Las perspectivas de Amazon.com anticipan 905.900 millones de dólares en ingresos y 111.900 millones de dólares en beneficios para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos prevista del 10,6%, y un aumento de los beneficios de 41.300 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de 70.600 millones de dólares.

Descubra cómo las previsiones de Amazon.com arrojan un valor razonable de 287,57 dólares, un 13% más que su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Las previsiones de 142 miembros de la comunidad Simply Wall St para el valor razonable de Amazon oscilan entre 173,76 y 296,74 USD. Con las ambiciones aceleradas de IA de AWS, estas opiniones divergentes apuntan tanto al potencial como a la incertidumbre a la que se enfrenta el rendimiento futuro de Amazon.

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