Mid-America Apartment Communities, Inc.

Informe acción NYSE:MAA

Capitalización de mercado: US$19.0b

Mid-America Apartment Communities Valoración

¿Está MAA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MAA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MAA ($157.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($248.3)

Muy por debajo del valor justo: MAA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MAA?

Métrica clave: Como MAA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MAA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MAA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MAA?
Ratio PE35.6x
GananciasUS$517.46m
Capitalización bursátilUS$18.97b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MAA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MAA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares55.5x
ESS Essex Property Trust
35.2x-8.3%US$20.1b
UDR UDR
119.2x12.8%US$16.6b
CPT Camden Property Trust
37.3x-11.2%US$13.1b
EQR Equity Residential
30.3x-7.5%US$29.1b
MAA Mid-America Apartment Communities
35.6x0.6%US$19.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: MAA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.6x) comparado con la media de empresas similares (55.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MAA con el de otras empresas de la industria Global Residential REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MAA 35.6xPromedio de la industria 26.7xNo. of Companies9PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MAA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.6x) en comparación con la media de la industria US Residential REITs (37.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MAA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MAA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.6x
Ratio PE justo 35.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MAA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MAA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$157.74
US$163.48
+3.6%
8.0%US$187.00US$124.00n/a23
Nov ’25US$149.17
US$163.39
+9.5%
8.1%US$189.00US$124.00n/a23
Oct ’25US$157.81
US$160.23
+1.5%
10.7%US$189.00US$124.00n/a22
Sep ’25US$162.37
US$154.15
-5.1%
10.8%US$189.00US$124.00n/a20
Aug ’25US$146.41
US$141.90
-3.1%
5.7%US$156.00US$124.00n/a20
Jul ’25US$141.18
US$140.26
-0.7%
5.7%US$156.00US$124.00n/a21
Jun ’25US$133.71
US$139.50
+4.3%
5.2%US$154.00US$124.00n/a21
May ’25US$130.62
US$136.88
+4.8%
5.4%US$148.00US$124.00n/a21
Apr ’25US$128.70
US$137.16
+6.6%
5.7%US$152.00US$124.00n/a22
Mar ’25US$127.63
US$138.20
+8.3%
6.0%US$158.00US$124.00n/a22
Feb ’25US$127.92
US$140.76
+10.0%
8.7%US$181.00US$124.00n/a21
Jan ’25US$134.46
US$138.95
+3.3%
9.6%US$181.00US$116.00n/a20
Dec ’24US$126.79
US$140.21
+10.6%
11.1%US$181.00US$112.00n/a19
Nov ’24US$117.58
US$152.08
+29.3%
12.1%US$184.00US$112.00US$149.1719
Oct ’24US$128.65
US$164.03
+27.5%
10.1%US$190.00US$133.00US$157.8118
Sep ’24US$144.27
US$166.79
+15.6%
8.7%US$190.00US$137.00US$162.3717
Aug ’24US$148.01
US$168.44
+13.8%
9.0%US$190.00US$137.00US$146.4117
Jul ’24US$151.86
US$168.50
+11.0%
9.3%US$194.00US$137.00US$141.1817
Jun ’24US$146.92
US$168.82
+14.9%
9.0%US$194.00US$137.00US$133.7119
May ’24US$154.50
US$171.97
+11.3%
8.3%US$194.00US$146.00US$130.6218
Apr ’24US$151.04
US$175.92
+16.5%
9.8%US$205.00US$135.00US$128.7019
Mar ’24US$155.58
US$180.67
+16.1%
7.0%US$205.00US$158.00US$127.6318
Feb ’24US$168.44
US$175.21
+4.0%
7.6%US$203.00US$149.00US$127.9219
Jan ’24US$156.99
US$180.21
+14.8%
9.5%US$225.00US$150.00US$134.4619
Dec ’23US$164.22
US$181.28
+10.4%
9.0%US$225.00US$156.00US$126.7918
Nov ’23US$157.55
US$188.94
+19.9%
10.8%US$232.00US$153.00US$117.5818

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.15

7D

0.1%

1Y

-3.0%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.30

7D

2.2%

1Y

31.6%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.20

7D

-6.0%

1Y

-1.5%