Los accionistas institucionales de Compass, Inc. (NYSE:COMP) tuvieron una gran semana, ya que los rendimientos a un año aumentaron tras una ganancia del 6,8% la semana pasada.

Principales datos

• Las importantes participaciones de las instituciones en Compass implican que tienen una influencia significativa en el precio de las acciones de la empresa
• El 51% de la empresa está en manos de los 6 principales accionistas
• La investigación de la propiedad junto con los datos de las previsiones de los analistas ayudan a comprender bien las oportunidades de una acción

Si quiere saber quién controla realmente Compass, Inc.(NYSE:COMP), tendrá que fijarse en la composición de su registro de acciones. Podemos ver que las instituciones poseen la mayor parte de la empresa, con un 39% de la propiedad. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Y las cosas pintan bien para los inversores institucionales después de que la empresa ganara 86 millones de dólares de capitalización bursátil la semana pasada. Las ganancias de la semana pasada habrían impulsado aún más la rentabilidad anual para los accionistas, que actualmente se sitúa en el 0,7%.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de Compass.

Consulte nuestro último análisis de Compass

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Compass?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Vemos que Compass cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. No es infrecuente ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que merece la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de Compass en el pasado (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Los fondos de cobertura no tienen muchas acciones en Compass. Nuestros datos muestran que SoftBank Investment Advisers (UK) Limited es el mayor accionista, con un 24% de las acciones en circulación. Para contextualizar, el segundo mayor accionista posee alrededor del 9,8% de las acciones en circulación, seguido de una propiedad del 5,8% por parte del tercer mayor accionista. Robert Reffkin, que es el tercer mayor accionista, también ostenta el título de Presidente del Consejo.

También observamos que los 6 primeros accionistas representan más de la mitad del registro de acciones, con unos pocos accionistas menores para equilibrar hasta cierto punto los intereses de los mayores.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede hacerse estudiando la opinión de los analistas. Son bastantes los analistas que cubren el valor, por lo que se pueden estudiar las previsiones de crecimiento con bastante facilidad.

Información privilegiada sobre Compass

Aunque la definición exacta de información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración tienen información privilegiada. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el consejero delegado responde ante el consejo, aunque sea miembro del mismo.

En general, considero que tener información privilegiada es positivo. Sin embargo, en algunas ocasiones hace más difícil que otros accionistas exijan responsabilidades al consejo por sus decisiones.

A los accionistas probablemente les interese saber que personas con información privilegiada poseen acciones de Compass, Inc. Se trata de una empresa bastante grande, por lo que suele ser positivo ver alguna alineación potencialmente significativa. En este caso, poseen acciones por valor de unos 83 millones de dólares (a los precios actuales). Es bueno ver este nivel de inversión por parte de personas con información privilegiada. Puede comprobar aquí si esas personas con información privilegiada han estado comprando recientemente.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor individual, posee una participación del 30% en Compass. Aunque este grupo no tiene por qué llevar la voz cantante, sí puede ejercer una influencia real en la gestión de la empresa.

Participación de capital privado

Con una participación del 24%, las empresas de capital riesgo están en condiciones de desempeñar un papel en la configuración de la estrategia empresarial, centrándose en la creación de valor. Esto puede animar a algunos inversores, ya que los fondos de capital riesgo/inversión a veces son capaces de fomentar estrategias que ayudan al mercado a ver el valor de la empresa. Otra posibilidad es que esos titulares salgan de la inversión tras hacerla pública.

Próximos pasos:

Siempre merece la pena pensar en los distintos grupos que poseen acciones de una empresa. Pero para comprender mejor Compass, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Por ejemplo, hemos identificado 3 señales de advertencia para Comp ass que debería tener en cuenta.

Pero, en última instancia, es el futuro, y no el pasado, lo que determinará lo bien que les irá a los propietarios de esta empresa. Por lo tanto, creemos que es aconsejable echar un vistazo a este informe gratuito que muestra si los analistas predicen un futuro más brillante.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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