Por qué no debe sorprender a los inversores el bajo PER de Organogenesis Holdings Inc. (NASDAQ:ORGO)

La relación precio/ventas (o "P/V") de Organogenesis Holdings Inc.(NASDAQ:ORGO) de 0,7 veces podría hacerla parecer una buena compra en estos momentos en comparación con el sector de la biotecnología en Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/V superiores a 10,6 veces e incluso las P/V superiores a 75 veces son bastante comunes. Sin embargo, no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es tan limitado.

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¿Cómo se ha comportado Organogenesis Holdings recientemente?

Mientras que el sector ha experimentado un crecimiento de los ingresos últimamente, los ingresos de Organogenesis Holdings han ido a la inversa, lo que no es muy bueno. Tal vez el P/S siga siendo bajo porque los inversores piensan que las perspectivas de un fuerte crecimiento de los ingresos no están en el horizonte. Así que, aunque se podría decir que la acción está barata, los inversores buscarán mejoras antes de considerarla un buen valor.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

La única vez que se sentiría realmente cómodo viendo un P / S tan deprimido como el de Organogenesis Holdings es cuando el crecimiento de la compañía está en camino de ir decididamente a la zaga de la industria.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 2,0% en los beneficios de la empresa. Esto ha borrado cualquiera de sus ganancias durante los últimos tres años, con prácticamente ningún cambio en los ingresos alcanzados en total. En consecuencia, los accionistas probablemente no habrían quedado demasiado satisfechos con las inestables tasas de crecimiento a medio plazo.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 1,6%, según las estimaciones de los cuatro analistas que siguen a la empresa. Esta cifra es sensiblemente inferior al crecimiento del 133% previsto para el conjunto del sector.

Teniendo esto en cuenta, está claro por qué el PER de Organogenesis Holdings es inferior al de sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan ver un crecimiento futuro limitado y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por las acciones.

¿Qué podemos aprender de la PER de Organogenesis Holdings?

Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo, puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

Como era de esperar, nuestro análisis de las previsiones de los analistas de Organogenesis Holdings confirma que las decepcionantes perspectivas de ingresos de la empresa contribuyen en gran medida a su bajo PER. En estos momentos, los accionistas están aceptando la baja PER, ya que admiten que los ingresos futuros probablemente no depararán sorpresas agradables. La empresa necesitará un cambio de fortuna para justificar que la PER aumente en el futuro.

El balance de la empresa es otra área clave para el análisis de riesgos. Puede evaluar muchos de los principales riesgos mediante nuestro análisisgratuito del balance de Organogenesis Holdings con seis sencillas comprobaciones.

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