Neurocrine Biosciences (NBIX) sube un 12,1% tras los sólidos resultados del tercer trimestre y la mejora de las previsiones: ¿ha cambiado la tendencia alcista?

• Neurocrine Biosciences ha presentado los resultados del tercer trimestre de 2025, que muestran unos ingresos de 794,9 millones de dólares y unos beneficios netos de 209,5 millones de dólares, ambos superiores a los del mismo periodo del año anterior, con un aumento de los beneficios básicos y diluidos por acción de las operaciones continuadas.
• Estos buenos resultados financieros se deben al aumento de los ingresos y los beneficios tanto en el trimestre como en el periodo de nueve meses, lo que refleja la fuerte demanda de los productos de Neurocrine y la eficiencia operativa.
• Analizaremos cómo estos beneficios del tercer trimestre influyen en las perspectivas de crecimiento de los ingresos y beneficios de Neurocrine a largo plazo.

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Resumen de la narrativa de inversión de Neurocrine Biosciences

Para ser accionista de Neurocrine Biosciences, hay que creer en la capacidad de la empresa para impulsar un crecimiento sostenido a través de terapias líderes del SNC, impulsadas por INGREZZA y nuevos lanzamientos como CRENESSITY. Los últimos resultados trimestrales subrayan la solidez de la ejecución y la fortaleza de los ingresos, lo que respalda el optimismo a corto plazo en torno a la demanda de productos. Sin embargo, los resultados no modifican sustancialmente el principal catalizador a corto plazo, el aumento de la aceptación de CRENESSITY, ni resuelven el riesgo clave de la continua presión sobre los precios y los descuentos derivada de la contratación de Medicare, que sigue pesando sobre las expectativas de márgenes a largo plazo.

Entre los anuncios recientes, destacan los nuevos datos del estudio KINECT-HD2 que establecen la seguridad a largo plazo de INGREZZA en la enfermedad de Huntington. Esto concuerda con la fuerte demanda de productos anunciada, pero no compensa la presión de los pagadores y los riesgos de fijación de precios, lo que pone de relieve un equilibrio entre el crecimiento impulsado por la innovación y los persistentes vientos en contra que afectan a las franquicias emblemáticas de Neurocrine.

Sin embargo, si el escrutinio de los pagadores se intensifica, ni siquiera unos buenos beneficios trimestrales podrían aislar completamente a los inversores del reto de...

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Se prevé que Neurocrine Biosciences alcance unos ingresos de 3.800 millones de dólares y unos beneficios de 976,5 millones de dólares en 2028. Para alcanzar estas previsiones sería necesario un crecimiento anual de los ingresos del 14,6% y un aumento de los beneficios de 628,2 millones de dólares desde los 348,3 millones de dólares actuales.

Descubra cómo las previsiones de Neurocrine Biosciences arrojan un valor razonable de 174,81 $, un 13% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Cinco estimaciones de valor razonable diferentes de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 118,58 y 252,92 dólares por acción, lo que refleja un amplio desacuerdo sobre las perspectivas de la empresa. Si bien muchos ven un alza en la sólida demanda de productos, la continua presión de los pagadores podría crear una fuerte divergencia en la rentabilidad a largo plazo, así que asegúrese de comprobar varios puntos de vista antes de tomar decisiones.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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