Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (NASDAQ:KNSA) Acaba De Publicar Sus Resultados Del Primer Trimestre Y Los Analistas Están Actualizando Sus Estimaciones

Los inversores en Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (NASDAQ:KNSA) tuvieron una buena semana.(NASDAQ:KNSA) tuvieron una buena semana, ya que sus acciones subieron un 5,4% para cerrar a 17,86 dólares tras la publicación de sus resultados trimestrales. En general, los resultados fueron bastante malos: aunque los ingresos se situaron en 80 millones de dólares, en línea con las expectativas, las pérdidas estatutarias se dispararon hasta los 0,25 dólares por acción. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han modificado sus modelos de beneficios, tras estos resultados.

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Tras los últimos resultados, los cinco analistas de Kiniksa Pharmaceuticals prevén ahora unos ingresos de 385,0 millones de dólares en 2024. Esto supondría una considerable mejora del 28% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que los beneficios se sitúen en terreno deficitario, ya que los analistas prevén unas pérdidas estatutarias de -0,15 dólares por acción en 2024. Antes de este último informe, el consenso esperaba unos ingresos de 383,0 millones de dólares y pérdidas de 0,17 dólares por acción. Aunque las estimaciones de ingresos no han cambiado realmente, el futuro de Kiniksa Pharmaceuticals parece un poco diferente al pasado, con un recorte de las previsiones de pérdidas por acción en particular.

El precio objetivo medio se mantuvo estable en 28,20 dólares, lo que parece indicar que el negocio está funcionando en línea con las expectativas. Sin embargo, hay otra forma de considerar los precios objetivo, y es fijarse en la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, ya que una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa de los posibles resultados para la empresa. Hay algunas percepciones variantes sobre Kiniksa Pharmaceuticals, con el analista más alcista valorándola en 32,00 dólares y el más bajista en 25,00 dólares por acción. Con un abanico tan estrecho de valoraciones, los analistas comparten aparentemente opiniones similares sobre lo que creen que vale la empresa.

Una forma de contextualizar estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con los de otras empresas del mismo sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Kiniksa Pharmaceuticals se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 38% hasta finales de 2024, muy por debajo del crecimiento histórico del 73% anual de los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 17% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos de Kiniksa Pharmaceuticals se ralentice, aún se espera que crezca más rápido que el propio sector.

Lo esencial

Lo más importante es que los analistas han vuelto a confirmar sus estimaciones de pérdidas por acción para el próximo año. Afortunadamente, no hubo cambios importantes en las previsiones de ingresos, ya que se espera que la empresa siga creciendo más rápido que el sector en general. No se ha producido ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Kiniksa Pharmaceuticals- que llegan hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Dicho esto, sigue siendo necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 1 señal de advertencia en Kiniksa Pharmaceuticals , y comprenderla debería formar parte de su proceso de inversión.

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