¿La ampliación de la exclusividad de Biktarvy y los nuevos datos sobre el VIH están cambiando las perspectivas de inversión de Gilead (GILD)?

• En octubre de 2025, Gilead Sciences presentó avances significativos en la Conferencia Europea sobre el Sida y el Congreso de la ESMO, revelando nuevos datos sobre el tratamiento del VIH, avances en terapias de acción prolongada y resultados prometedores para su cartera de productos oncológicos, incluido Trodelvy en el cáncer de mama metastásico triple negativo.
• Un hito importante fue el acuerdo que amplía la exclusividad de Biktarvy, el medicamento clave de Gilead contra el VIH, hasta abril de 2036, reforzando el liderazgo de la empresa y apoyando la longevidad comercial de su franquicia principal.
• A continuación examinaremos cómo la ampliación de la exclusividad del Biktarvy y los nuevos datos sobre la terapia de acción prolongada influyen en la narrativa de inversión de Gilead Sciences.

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Resumen de la narrativa de inversión de Gilead Sciences

Para ser accionista de Gilead Sciences, hay que creer que la empresa seguirá liderando el tratamiento del VIH al tiempo que se diversifica significativamente en otras áreas terapéuticas. La reciente prórroga de la exclusividad de Biktarvy hasta 2036 estabiliza la franquicia principal de Gilead y retrasa la competencia de los genéricos, un fuerte catalizador a corto plazo, aunque no elimina la dependencia a largo plazo de la empresa de su cartera de VIH en medio de los continuos riesgos políticos y de precios. Hasta ahora, estas noticias apoyan, más que cambiar materialmente, el perfil actual de riesgo/recompensa del negocio.

Entre los anuncios, los datos reales a cinco años de Biktarvy presentados en la Conferencia Europea sobre el SIDA son especialmente relevantes. Refuerza la confianza de los inversores en el valor clínico a largo plazo de Biktarvy y respalda el argumento de que la franquicia del VIH de Gilead se beneficia de una elevada persistencia de los pacientes, un sólido historial de seguridad y una alta barrera a la resistencia, pilares importantes para mantener los ingresos hasta que las nuevas terapias alcancen la escala necesaria.

En cambio, hay detalles importantes sobre la cambiante dinámica reguladora y la presión sobre los precios que los inversores deben conocer...

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Se prevé que Gilead Sciences alcance los 32.300 millones de dólares en ingresos y los 10.000 millones de dólares en beneficios en 2028. Esta previsión supone una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 3,8% y un aumento de los beneficios de 3.700 millones de dólares desde los 6.300 millones actuales.

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Exploración de otras perspectivas

Aunque muchos analistas ven en el control ampliado del mercado de Biktarvy un ancla de crecimiento, los más optimistas prevén que los ingresos alcancen los 33.900.000.000 USD en 2028, con un peso mucho mayor de los nuevos lanzamientos. Estas previsiones más elevadas muestran cómo pueden diferir las opiniones sobre el futuro de Gilead, por lo que, antes de decantarse por una u otra, hay que tener en cuenta que los objetivos alcistas podrían tener que ajustarse a los últimos avances tanto en VIH como en oncología.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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