¿Están dando forma los datos positivos de la fase 3 del régimen anti-VIH de Gilead (GILD) a su historia de innovación a largo plazo?

• Gilead Sciences ha anunciado recientemente los resultados positivos del ensayo de fase 3 ARTISTRY-1, que muestran que su régimen en investigación de bictegravir/lenacapavir (BIC/LEN) no es inferior a los tratamientos antirretrovirales complejos existentes y, en general, se tolera bien sin problemas de seguridad significativos.
• Este hallazgo pone de relieve el progreso de Gilead en la atención a las necesidades de las personas con VIH que presentan comorbilidades y requieren regímenes de medicación más sencillos, lo que subraya los esfuerzos continuos de la compañía por ampliar las opciones de tratamiento avanzado.
• A continuación analizaremos cómo los resultados de la fase 3 del régimen contra el VIH de Gilead pueden reforzar su narrativa de inversión a largo plazo, en particular en la innovación de la cartera.

La IA está a punto de cambiar la atención sanitaria. Estos 32 valores trabajan en todos los campos, desde el diagnóstico precoz hasta el descubrimiento de fármacos. Lo mejor de todo es que todos ellos tienen una capitalización de mercado inferior a 10.000 millones de dólares.

Resumen de la narrativa de inversión en Gilead Sciences

Para ser accionista de Gilead Sciences, hay que creer en la capacidad de la empresa para defender y ampliar su posición central en terapias contra el VIH, lanzando al mismo tiempo con éxito tratamientos de nueva generación que favorezcan el crecimiento de la cartera y los beneficios a largo plazo. Los resultados positivos del ensayo ARTISTRY-1 para su nuevo régimen de una sola tableta contra el VIH son un impulso adicional a la historia de la innovación, pero no cambian materialmente el catalizador más importante a corto plazo, que sigue siendo la evidencia de una rápida aceptación comercial o el progreso normativo para las nuevas incorporaciones a la cartera. El mayor riesgo actual sigue centrado en los vientos en contra de la política y los precios, que podrían limitar la capacidad de Gilead para mantener el crecimiento de los ingresos a pesar del impulso de la cartera de productos.

Entre los recientes anuncios de Gilead, destaca el progreso constante de Livdelzi para la colangitis biliar primaria. Aunque no está relacionado con la franquicia del VIH, la creciente evidencia clínica de Livdelzi pone de manifiesto la continua diversificación de la cartera de productos de Gilead. El éxito del desarrollo y la adopción fuera del VIH siguen siendo catalizadores cruciales para reducir el riesgo de concentración de beneficios, sobre todo porque la incertidumbre de los precios y las presiones competitivas determinan las perspectivas a largo plazo de su cartera líder de antivirales.

Sin embargo, los inversores también deben ser conscientes de que, a pesar de los sólidos resultados de los ensayos, el éxito en un área no compensa las complejidades de los futuros controles de precios...

Leer el artículo completo sobre Gilead Sciences (¡es gratis!)

Las perspectivas de Gilead Sciences prevén unos ingresos de 32.300 millones de dólares y unos beneficios de 10.000 millones de dólares para 2028. Este escenario se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos prevista del 3,8% y un aumento de los beneficios de 3.700 millones de dólares desde el nivel actual de 6.300 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Gilead Sciences arrojan un valor razonable de 129,51 dólares, un 5% más que su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Algunos analistas son mucho más optimistas y prevén unos ingresos de Gilead de 33.900 millones de USD y unos beneficios de 10.800 millones de USD para 2028. Los más optimistas prevén un crecimiento más rápido gracias a los nuevos lanzamientos y un menor riesgo derivado de las presiones sobre los precios. Dependiendo de su perspectiva, puede ver las noticias recientes como un apoyo potencial o un desafío a estos objetivos más altos, por lo que es útil comparar ambas perspectivas antes de hacer suposiciones.

Explore otras 11 estimaciones del valor razonable de Gilead Sciences: ¡por qué las acciones podrían valer un 23% menos que el precio actual!

Construya su propia narrativa de Gilead Sciences

¿No está de acuerdo con los argumentos existentes? Cree la suya propia en menos de 3 minutos: los rendimientos extraordinarios de las inversiones rara vez se obtienen siguiendo al rebaño.

• Un buen punto de partida para su investigación de Gilead Sciences es nuestro análisis que destaca 4 recompensas clave y 1 señal de advertencia importante que podría afectar a su decisión de inversión.
• Nuestro informe de investigación gratuito sobre Gilead Sciences proporciona un completo análisis fundamental resumido en un único gráfico -el copo de nieve- que facilita la evaluación de la salud financiera global de Gilead Sciences de un vistazo.

¿Busca una nueva perspectiva?

Los más madrugadores ya están tomando nota. Vea los valores que están en su punto de mira antes de que hayan volado del gallinero:

• Busque empresas con un potencial de flujo de caja prometedor que coticen por debajo de su valor razonable.
• Trump ha prometido "dar rienda suelta" al petróleo y al gas estadounidenses, y estos 22 valores estadounidenses tienen desarrollos que están a punto de beneficiarse.
• ¿El fin del cáncer? Estos 29 valores emergentes de IA están desarrollando tecnología que permitirá la identificación precoz de enfermedades que cambian la vida, como el cáncer y el Alzheimer.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. También puede enviar un correo electrónico a editorial-team@simplywallst.com