La adquisición de MotoGP por Liberty podría cambiar las reglas del juego del grupo de Fórmula Uno (FWON.K)

• La semana pasada, los analistas de TD Cowen destacaron la adquisición de MotoGP por parte de Liberty Media, señalando que su modelo de negocio estructuralmente maduro y las sólidas renovaciones de los promotores están acelerando el crecimiento de los ingresos y desplazando los patrocinios hacia grandes marcas globales de consumo.
• El posicionamiento accesible y familiar de MotoGP, unido a la rentable agrupación de carreras regionales, complementa el enfoque premium de la Fórmula 1 y amplía la audiencia y el potencial de monetización del automovilismo de Liberty.
• Evaluaremos cómo el modelo de negocio accesible de MotoGP y el rápido potencial de crecimiento de los ingresos afectan a las perspectivas generales de inversión de Formula One Group.

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Resumen de la narrativa de inversión de Formula One Group

Poseer acciones de Formula One Group se reduce a creer en la capacidad de la cartera de deportes de Liberty Media para ofrecer un crecimiento constante a través de la captación global de aficionados, la expansión a nuevos mercados y los patrocinios premium. La adquisición de MotoGP complementa la marca de la Fórmula 1 y puede mejorar el potencial de monetización del grupo, pero no cambia sustancialmente el catalizador más importante a corto plazo: el éxito de las renovaciones de los derechos de difusión en los mercados principales. Sin embargo, el aumento de los costes operativos y el riesgo de acuerdos de retransmisión menos favorables siguen siendo preocupaciones clave para los beneficios a corto plazo.

Destaca el reciente anuncio de la asociación con Sting Energy, que se basa en la voluntad de profundizar en el compromiso de los aficionados y alinearse con grandes marcas de consumo, un objetivo destacado por los analistas en el contexto de MotoGP. Como Formula One Group sigue buscando el crecimiento del patrocinio y mantener su posicionamiento premium, estas colaboraciones están estrechamente ligadas a la capacidad de la empresa para impulsar la resistencia de los ingresos en medio de la cambiante dinámica de los medios de comunicación y los costes.

Por otra parte, los inversores deben ser conscientes de que las nuevas incorporaciones de carreras, aunque emocionantes, conllevan riesgos reales de ejecución si...

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Las perspectivas de Formula One Group prevén unos ingresos de 5.300 millones de dólares y unos beneficios de 758,1 millones de dólares para 2028. Esta proyección requiere un crecimiento anual de los ingresos del 11,3% y un aumento de los beneficios de unos 485 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de 273,0 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Formula One Group arrojan un valor razonable de 115,87 dólares, un 12% más que su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Los miembros de la Comunidad Simply Wall St estiman los valores razonables entre 42,72 y 115,87 USD a partir de 4 análisis, lo que indica una gran disparidad de opiniones. Las fuertes tendencias de renovación de patrocinadores y promotores apuntan a un potencial de crecimiento, aunque las presiones de los costes aún podrían afectar a los márgenes de una forma que el público no espera.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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