Prudential Financial, Inc. (NYSE:PRU) está controlada en gran medida por accionistas institucionales que poseen el 60% de la empresa.

Principales datos

• Las importantes participaciones de las instituciones en Prudential Financial implican que tienen una influencia significativa sobre el precio de las acciones de la empresa
• Un total de 25 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa, con un 42%.
• Ventas recientes de personas con información privilegiada

Si quiere saber quién controla realmente Prudential Financial, Inc.(NYSE:PRU), tendrá que fijarse en la composición de su registro de acciones. Y el grupo que posee la mayor parte del pastel son las instituciones, con un 60% de la propiedad. Dicho de otro modo, este grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Dado que los institucionales tienen acceso a enormes cantidades de capital, sus movimientos en el mercado tienden a recibir mucho escrutinio por parte de los inversores minoristas o particulares. Por lo tanto, una buena parte del dinero institucional invertido en la empresa suele ser un enorme voto de confianza en su futuro.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Prudential Financial, empezando por el siguiente gráfico.

Vea nuestro último análisis de Prudential Financial

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Prudential Financial?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de grandes empresas incluidas en el índice de referencia correspondiente.

Prudential Financial ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han echado un vistazo a las acciones y les gustan. Pero, como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. No es infrecuente ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que merece la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de Prudential Financial (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Los inversores deben tener en cuenta que las instituciones poseen en realidad más de la mitad de la empresa, por lo que pueden ejercer colectivamente un poder significativo. Prudential Financial no es propiedad de fondos de cobertura. El mayor accionista de la empresa es The Vanguard Group, Inc, con una participación del 12%. Mientras tanto, el segundo y el tercer mayor accionista poseen el 9,0% y el 4,8% de las acciones en circulación, respectivamente.

Al estudiar nuestros datos de propiedad, descubrimos que 25 de los principales accionistas poseen colectivamente menos del 50% del registro de acciones, lo que implica que ningún individuo posee una participación mayoritaria.

Aunque tiene sentido estudiar los datos de propiedad institucional de una empresa, también lo tiene estudiar la opinión de los analistas para saber en qué dirección sopla el viento. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que puede ser útil conocer su opinión agregada sobre el futuro.

Información privilegiada sobre Prudential Financial

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección de la empresa responde ante el consejo y éste debe representar los intereses de los accionistas. En particular, a veces los propios directivos de alto nivel forman parte del consejo.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen menos del 1% de Prudential Financial, Inc. Al tratarse de una gran empresa, sólo cabría esperar que los insiders poseyeran un pequeño porcentaje. Pero vale la pena señalar que poseen 95 millones de dólares en acciones. También es importante tener en cuenta las compras y ventas recientes. Puede hacer clic aquí para ver si se han realizado compras o ventas con información privilegiada.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor individual, posee una participación del 40% en Prudential Financial. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos grupos que poseen una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para Prudential Financial que debería tener en cuenta.

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NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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