Resultados: The Progressive Corporation supera las expectativas de beneficios y los analistas tienen ahora nuevas previsiones

The Progressive Corporation(NYSE:PGR) acaba de publicar sus últimos resultados del segundo trimestre y las cosas pintan al alza. En general, los resultados fueron positivos, ya que los ingresos superaron las expectativas en un 2,5%, alcanzando los 18.000 millones de dólares. Progressive también registró un beneficio estatutario de 2,48 dólares, un impresionante 40% por encima de las previsiones de los analistas. Este es un momento importante para los inversores, ya que pueden hacer un seguimiento de los resultados de una empresa en su informe, ver las previsiones de los expertos para el próximo año y comprobar si se ha producido algún cambio en las expectativas para el negocio. Así que hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver lo que las estimaciones sugieren para el próximo año.

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Tras los últimos resultados, los once analistas que cubren Progressive prevén ahora unos ingresos de 73.600 millones de dólares en 2024. De cumplirse, esto reflejaría una mejora significativa del 8,6% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 4,7%, hasta 12,26 dólares. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 73.200 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 11,12 dólares en 2024. No se ha producido ningún cambio real en las estimaciones de ingresos, pero los analistas parecen más optimistas con respecto a los beneficios, dada la notable mejora de las expectativas de beneficios por acción tras estos resultados.

El precio objetivo de consenso se mantuvo sin cambios en 235 USD, lo que implica que no se espera que la mejora de las perspectivas de beneficios repercuta a largo plazo en la creación de valor para los accionistas. El precio objetivo de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que - puede ser útil para ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. Actualmente, el analista más alcista valora Progressive en 293 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 144 dólares. ¿Notamos la amplia diferencia entre los precios objetivo de los analistas? Esto nos da a entender que existe una gama bastante amplia de escenarios posibles para el negocio subyacente.

Si miramos ahora el panorama general, una de las maneras de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. De las últimas estimaciones se desprende claramente que se espera que el ritmo de crecimiento de Progressive se acelere significativamente, con una previsión de crecimiento anualizado de los ingresos del 18% hasta finales de 2024, notablemente más rápido que su crecimiento histórico del 12% anual en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas del mismo sector, para las que se prevé un crecimiento anual de los ingresos del 4,7%. Parece obvio que, aunque las perspectivas de crecimiento son mejores que las del pasado reciente, los analistas también esperan que Progressive crezca más deprisa que el sector en general.

El balance final

Lo más importante aquí es que los analistas mejoraron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que ha habido un claro aumento del optimismo hacia Progressive tras estos resultados. Afortunadamente, también han reconfirmado sus cifras de ingresos, lo que sugiere que están en línea con las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 235 dólares, y las últimas estimaciones no bastaron para influir en sus precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Progressive. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos previsiones para Progressive hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

También puede ver nuestro análisis del balance de Progressive, y si creemos que Progressive tiene demasiada deuda, de forma gratuita en nuestra plataforma aquí.

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