Creemos que algunos accionistas podrían vacilar a la hora de aumentar la retribución del CEO de eHealth, Inc. (NASDAQ:EHTH)

Información clave

• La Junta General de Accionistas de eHealth se celebrará el 12 de junio
• El salario de 750.000 dólares forma parte de la remuneración total del CEO Fran Soistman.
• La remuneración total es un 144% superior a la media del sector
• Las pérdidas trienales de eHealth para los accionistas fueron del 92%, mientras que su BPA descendió un 24% en los últimos tres años.

En los últimos tres años, el precio de las acciones de eHealth, Inc.(NASDAQ:EHTH) ha luchado por crecer y ahora los accionistas están sentados sobre una pérdida. El crecimiento de los beneficios por acción también es escaso, a pesar del aumento de los ingresos. En vista de estos resultados, los accionistas tendrán la oportunidad de interpelar al consejo en la próxima Junta General de Accionistas del 12 de junio, en la que podrán influir en los resultados futuros de la empresa votando resoluciones, incluida la remuneración de los ejecutivos. He aquí nuestra opinión sobre los motivos por los que creemos que los accionistas podrían dudar a la hora de aprobar un aumento en estos momentos.

Vea nuestro último análisis de eHealth

¿Cómo se compara la remuneración total de Fran Soistman con la de otras empresas del sector?

En el momento de redactar este informe, nuestros datos muestran que eHealth, Inc. tiene una capitalización de mercado de 156 millones de dólares y una remuneración total anual del CEO de 5,0 millones de dólares para el año hasta diciembre de 2023. Observamos que es una disminución del 20% en comparación con el año pasado. Creemos que la compensación total es más importante, pero nuestros datos muestran que el salario del CEO es inferior, de 750.000 dólares.

Al comparar empresas similares del sector de seguros estadounidense con capitalizaciones de mercado que oscilan entre los 100 y los 400 millones de dólares, descubrimos que la mediana de la remuneración total del Consejero Delegado era de 2,1 millones de dólares. Esto sugiere que Fran Soistman cobra más que la media del sector. Además, Fran Soistman también posee acciones de eHealth por valor de 2,4 millones de dólares directamente a su nombre, lo que nos revela que tiene una importante participación personal en la empresa.

Componente	2023	2022	Proporción (2023)
Salario	750 000 USD	US$750k	15%
Otros	4,2 millones de USD	5,5 millones	85%
Compensación total	5,0 millones de dólares	6,2 millones	100%

A nivel de la industria, aproximadamente el 14% de la compensación total representa el salario y el 86% es otra remuneración. eHealth refleja en gran medida el promedio de la industria en lo que respecta a la participación del salario en la compensación total. Si la compensación total se inclina hacia los beneficios no salariales, indica que la remuneración del CEO está vinculada a los resultados de la empresa.

Un vistazo a las cifras de crecimiento de eHealth, Inc.

En los últimos tres años, eHealth, Inc. ha reducido sus beneficios por acción un 24% anual. Sus ingresos crecieron un 26% en el último año.

La disminución del BPA podría preocupar a algunos inversores. Pero, en cambio, el crecimiento de los ingresos es fuerte, lo que sugiere un potencial futuro de crecimiento del BPA. Estas dos métricas se mueven en direcciones diferentes, por lo que, aunque es difícil confiar a la hora de juzgar el rendimiento, creemos que merece la pena vigilar el valor. A veces, el rendimiento histórico puede ser un buen indicador de lo que está por venir, pero si quiere echar un vistazo al futuro de la empresa, puede que le interese esta visualización gratuita de las previsiones de los analistas.

¿Ha sido eHealth, Inc. ¿ha sido una buena inversión?

La rentabilidad del -92% en tres años no habría complacido a los accionistas de eHealth, Inc. Esto sugiere que no sería prudente que la empresa pagara al CEO con demasiada generosidad.

En resumen...

La pérdida para los accionistas en los últimos tres años es ciertamente preocupante y posiblemente tenga algo que ver con el hecho de que los beneficios de la empresa no hayan crecido. La próxima Junta General de Accionistas brindará a los accionistas la oportunidad de revisar las políticas de remuneración de la empresa y evaluar si el juicio y la toma de decisiones del Consejo están en consonancia con los de los accionistas de la empresa.

Aunque es importante prestar atención a la remuneración de los consejeros delegados, los inversores también deben considerar otros elementos de la empresa. Hemos investigado y detectado dos señales de alarma en eHealth que los inversores deberían tener en cuenta de cara al futuro.

Podría decirse que la calidad del negocio es mucho más importante que los niveles de remuneración de los consejeros delegados. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes que tienen una ALTA rentabilidad sobre recursos propios y un bajo endeudamiento.

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