El papel de McKesson (MCK) en el lanzamiento de PHYRAGO, ¿revela sus ambiciones en las especialidades farmacéuticas?

• A principios de este mes, Cycle Pharmaceuticals anunció el lanzamiento en EE.UU. de PHYRAGO, su primer producto oncológico, en colaboración con Handa Therapeutics, con disponibilidad exclusiva a través de Onco360 y distribución respaldada por McKesson, Cencora y Cardinal Health.
• Esta colaboración pone de relieve el papel continuo de McKesson en la cadena de suministro de especialidades farmacéuticas, particularmente en oncología, a través del acceso exclusivo a terapias recién lanzadas.
• A continuación exploraremos cómo la participación de McKesson en la distribución de PHYRAGO puede influir en su posición dentro del sector de especialidades farmacéuticas y dar forma a su historia de inversión.

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Resumen de la narrativa de inversión en McKesson

Para invertir en McKesson, hay que creer en el crecimiento sostenido derivado de la creciente demanda de productos farmacéuticos especializados y oncológicos, respaldado por la escala de la empresa y su papel fundamental en la cadena de suministro. Aunque la participación de McKesson en el lanzamiento de PHYRAGO refuerza su posición en el mercado de especialidades, el acontecimiento en sí no afecta materialmente a sus catalizadores inmediatos ni desplaza el mayor riesgo actual, la posible desintermediación de la integración vertical entre fabricantes de medicamentos y pagadores.

Un anuncio reciente estrechamente relacionado con este tema es el lanzamiento en abril por McKesson de la iniciativa Precision Care Companion, destinada a avanzar en el tratamiento del cáncer a través de la tecnología y las mejores prácticas operativas. Esto se alinea con el actual auge de los productos farmacéuticos especializados como catalizador, lo que refleja los esfuerzos de la empresa por consolidar su posición en la distribución oncológica y los servicios relacionados.

Pero frente a estos motores de crecimiento, los inversores deben vigilar la aceleración de la tendencia a la integración vertical entre fabricantes de medicamentos y pagadores, que tiene el potencial de...

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Las perspectivas de McKesson prevén unos ingresos de 478.800 millones de dólares y unos beneficios de 5.300 millones de dólares para 2028. Este escenario supone una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 8,2% y un aumento de los beneficios de 2.100 millones de dólares desde el nivel actual de 3.200 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de McKesson arrojan un valor razonable de 829,57 dólares, un 6% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Los miembros de la Comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de McKesson entre 625 y 1.365 dólares, lo que refleja un amplio espectro de opiniones a través de 5 análisis individuales. La creciente complejidad de las cadenas de suministro farmacéuticas puede beneficiar desproporcionadamente a los grandes distribuidores, pero vale la pena considerar cómo los cambios futuros podrían remodelar sus expectativas, compare su propia perspectiva con estas variadas perspectivas.

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