Los accionistas de TransMedics Group (NASDAQ:TMDX) siguen subiendo un 265% en 5 años a pesar de retroceder un 3,4% la semana pasada.

Los últimos tres meses han sido duros para los accionistas de TransMedics Group, Inc.(NASDAQ:TMDX), que han visto caer el precio de la acción un preocupante 52%. Pero eso no cambia el hecho de que los accionistas han recibido rendimientos realmente buenos en los últimos cinco años. Es justo decir que la mayoría estaría contenta con un 265% de ganancia en ese tiempo. Creemos que es más importante detenerse en los rendimientos a largo plazo que en los rendimientos a corto plazo. La cuestión más importante es si las acciones están hoy demasiado baratas o demasiado caras.

Aunque esta última semana ha restado rentabilidad a la empresa en cinco años, observemos las tendencias recientes del negocio subyacente y veamos si las ganancias han estado en consonancia.

Vea nuestro último análisis de TransMedics Group

Aunque los mercados son un poderoso mecanismo de fijación de precios, los precios de las acciones reflejan el sentimiento de los inversores, no sólo los resultados empresariales subyacentes. Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante los cinco años de crecimiento del precio de la acción, TransMedics Group pasó de tener pérdidas a ser rentable. A veces, el inicio de la rentabilidad es un punto de inflexión importante que puede señalar un rápido crecimiento de los beneficios, lo que a su vez justifica fuertes subidas del precio de las acciones.

Puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Por supuesto, es excelente ver cómo TransMedics Group ha aumentado sus beneficios a lo largo de los años, pero el futuro es más importante para los accionistas. Si está pensando en comprar o vender acciones de TransMedics Group, debería consultar este informe detallado GRATUITO sobre su balance.

Una perspectiva diferente

Los inversores en TransMedics Group tuvieron un año difícil, con una pérdida total del 5,7%, frente a una ganancia del mercado de alrededor del 32%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores a veces obtienen resultados inferiores a los del mercado en un periodo de doce meses. En el lado positivo, los accionistas a largo plazo han ganado dinero, con una ganancia del 30% anual a lo largo de media década. Puede que la reciente liquidación sea una oportunidad, por lo que puede que merezca la pena comprobar los datos fundamentales en busca de indicios de una tendencia de crecimiento a largo plazo. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Para ello, debería conocer las 4 señales de advertencia que hemos detectado en TransMedics Group (incluidas 2 que son preocupantes).

Si prefiere conocer otra empresa, con una situación financiera potencialmente superior, no se pierda esta lista gratuita de empresas que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.