El crecimiento benigno de Omnicell, Inc. (NASDAQ:OMCL) apuntala el precio de sus acciones

Usted puede pensar que con una relación precio-ventas (o "P/S") de 1,5x Omnicell, Inc.(NASDAQ:OMCL) es una acción que vale la pena revisar, ya que casi la mitad de todas las empresas de equipos médicos en los Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 3,3x e incluso P/S superiores a 8x no son fuera de lo común. Sin embargo, no es prudente tomarse el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

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¿Cómo se ha comportado Omnicell recientemente?

Omnicell no ha tenido un buen comportamiento recientemente, ya que la disminución de sus ingresos es inferior a la de otras empresas, que han experimentado un crecimiento medio de sus ingresos. Tal vez el P/S siga siendo bajo porque los inversores piensan que las perspectivas de un fuerte crecimiento de los ingresos no están en el horizonte. Si este es el caso, es probable que a los actuales accionistas les cueste entusiasmarse con la futura dirección de la cotización.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Omnicell?

Para justificar su ratio P/S, Omnicell necesitaría producir un crecimiento lento que esté por detrás de la industria.

Si echamos la vista atrás, el crecimiento de los ingresos de la empresa el año pasado no fue algo que nos entusiasmara, ya que registró un decepcionante descenso del 9,4%. Sin embargo, el último trienio ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 33%, a pesar de su insatisfactorio rendimiento a corto plazo. Aunque ha sido un camino lleno de baches, es justo decir que el crecimiento de los ingresos en los últimos tiempos ha sido más que adecuado para la empresa.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los ocho analistas que cubren la empresa sugieren que el crecimiento de los ingresos se dirige hacia territorio negativo, con un descenso del 0,1% anual en los próximos tres años. Esto no es nada bueno cuando se espera que el resto del sector crezca un 9,8% anual.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Omnicell se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Sin embargo, es poco probable que la disminución de los ingresos conduzca a una P/S estable a largo plazo. Incluso podría ser difícil mantener estos precios, ya que las débiles perspectivas están lastrando las acciones.

¿Qué significa la PER de Omnicell para los inversores?

Utilizar la relación precio/ventas por sí sola para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo puede ser una guía práctica para las perspectivas futuras de la empresa.

Con unas previsiones de ingresos inferiores a las del resto del sector, no es de extrañar que el P/S de Omnicell se sitúe en el extremo inferior del espectro. Dado que otras empresas del sector prevén un crecimiento de los ingresos, las malas perspectivas de Omnicell justifican su bajo ratio P/S. En estas circunstancias, es difícil que la cotización suba con fuerza en un futuro próximo.

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