Cómo reaccionan los inversores a los buenos resultados de Intuitive Surgical (ISRG) en el tercer trimestre y a la expansión del sistema da Vinci

• Intuitive Surgical registró unos sólidos resultados en el tercer trimestre, con unos ingresos de 2 510 millones de dólares y un beneficio por acción ajustado que superó las estimaciones de los analistas, junto con un aumento del 20% en el volumen mundial de procedimientos y 240 nuevas implantaciones del sistema da Vinci 5.
• Un aspecto interesante es que los ingresos recurrentes procedentes de servicios y suministros siguen impulsando la resistencia operativa, incluso cuando las ventas de instrumentos y accesorios de alto margen crecen a la par que la base instalada en expansión.
• Analizaremos cómo el sólido crecimiento de la base instalada y de procedimientos que se pone de relieve en estos resultados podría influir en la narrativa de inversión de Intuitive Surgical.

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Resumen de la narrativa de inversión de Intuitive Surgical

Para ser accionista de Intuitive Surgical, es necesario creer en la capacidad a largo plazo de la empresa para impulsar el crecimiento a través de la innovación en cirugía robótica asistida, ampliando su base instalada global y los ingresos recurrentes. Si bien los resultados del tercer trimestre refuerzan el impulso de la empresa, con un fuerte aumento de los procedimientos y las colocaciones de da Vinci 5, esto hace poco para disminuir el riesgo a corto plazo de la presión sobre los márgenes por el aumento de los aranceles y la incertidumbre del comercio mundial, que sigue siendo un factor clave a vigilar en los próximos trimestres.

Entre los acontecimientos recientes, destaca la autorización por la FDA de los avances en el sistema endoluminal Ion, que complementa el crecimiento de los procedimientos y amplía las fuentes de ingresos recurrentes. Estas aprobaciones de nuevos productos pueden proporcionar vientos de cola adicionales, aunque los catalizadores más inmediatos siguen estando relacionados con el crecimiento de la colocación de sistemas y las ventas recurrentes de consumibles, como se ha visto en los últimos resultados.

Sin embargo, en contraste con las sólidas cifras de procedimientos e ingresos, los inversores aún deben ser conscientes de que los persistentes vientos en contra de las tarifas podrían...

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La narrativa de Intuitive Surgical proyecta unos ingresos de 13.400 millones de dólares y unos beneficios de 3.700 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 13,5% y un aumento de los beneficios de 1.100 millones de dólares desde los 2.600 millones actuales.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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